بله | کانال کامودیتی

کامودیتی

۲۸۰عضو

پیوستن به کانال

۲۸۰ عضو

کامودیتی

مروری بر آخرین قیمتها و تحلیل بازار محصولات معدن و صنایع معدنی و سایر کالاهای منبع پایه (کامودیتیها)

مشاهده در اپلیکیشن «بله»مشاهده در وب ‌اپلیکیشن «بله»

۱۷ آذر ۱۴۰۱

#کامودیتی #Trafigura
جنگ، رکود اقتصادی و تحریم! ... به نظر وضعیت اقتصادی اروپا چندان مطلوب نیست؟
ترافیگورا یکی از بزرگترین شرکتهای تجاری کامودیتیها دنیا این هفته اعلام کرد که 7 میلیارد دلار سود خالص در سال 2022 داشته که بالاترین سطح تاریخ بوده و معادل مجموع سود این شرکت در 5 سال اخیر است!
سود ترافیگورا معامل 1 میلیون دلار در ساعت بوده ... با احتساب روزهای تعطیل ... و جالب اینکه این شرکت تنها 1100 سهامدار دارد!
در تصویر بالا، روند واردات LNG اروپا قابل مشاهده است ... که به 330 میلیون مترمکعب در روز رسیده و صعودی است ... این موضوع سود محرک تداوم سودآوری ترافیگورا خواهد بود
قبل از تحریم #ایران ... ترافیگورا خریدار عمده #مس شرکت ملی صنایع مس ایران، #روی و #فولاد و #آلومینیم ایران بوده است
Trafigura’s $7 billion in net income matches its total of the previous five year

۱۶:۴۸

#نفت #ترکیه

سیاست فوق العاده ترکیه در ارزان کردن نفت این کشور
سال گذشته 700 میلیون بشکه نفت از تنگه بسفر ترکیه عبور کرده و ماه قبل این کشور اعلام کرد که نفتکش ها باید گواهی بیمه مورد قبول این کشور را ارایه کنند تا اجازه عبور دریافت کنند
ظاهر این مصوبه بخار اطمینان از دریافت خسارت در صورت بروز حادثه زیست محیطی و کنترل نفت 60$ روسیه است ... اما در باطن، #ترکیه به دنبال ممانعت از عبور کشتی های #روسیه و #قزاقستان است!
آمار نشان میدهد مصوبه دولت ترکیه باعث شده تا 26 نفتکش با ذخیره 23 میلیون بشکه در نزدیکی سواحل ترکیه لنگر انداخته و در انتظار مجوز باشند! ... عدم صدور مجوز بعد از مدتی ... به معنی الزام فروش نفت موجود در این نفتکش ها با قیمت ارزان به ترکها خواهد بود و نفت وارداتی این کشور را ارزانتر خواهد کرد
Millions of Barrels of Oil Halted Near Turkey in Sanctions Mess

۱۶:۴۹

#مسکن #زیرساخت #چین
یکی از شاخصهای پیشران حوزه کامودیتیها ... وضعیت فروش شرکتهای تولیدکننده تجهیزات ساخت و ساز و راهسازی #چین است
عملکرد فروش بیل مکانیکی ها در چین در ماه نوامبر 23680 دستگاه بوده که 15.8%+ رشد سالانه داشته و با رشد قابل ملاحظه ماهانه به بالاترین سطح 7 ماهه رسیده و شرکتهای عمرانی این کشور خود را برای یک سال پررونق در سال 2023 آماده می کنند

۱۶:۴۹

#حمل_دریایی #نفت

کاهش 62%-

هزینه حمل دریایی نفت دنیا!
روند کاهش درامد سوپرتانکرها و شرکتهای حمل نفت ... ناشی از کاهش تولید #اوپک+ و تداوم مصرف از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا!
دنیا نفت کمتری برای جابجایی دارد ... این افت تقاضا عامل افت قیمتها شده است
درامد نفتکش های بزرگ با قابلیت جابجایی 2 میلیون بشکه ... از محدوده 100 هزار دلار در روز ... به مرز 38 هزاردلار رسیده و سقوط 62%-

دارد
البته این در مجموع خبر خوبی برای کشورهای نفتی نبوده و امکان حمل نفت در مسیرهای طولانی تر را فراهم کرده و رقابت را تشدید می کند

۱۶:۴۹

#نفت #عمان #اوپکتجربه تعیین سقف قیمت نفت برای #روسیه به نوبه خود جالب است ... وزیر انرژی #عمان می گوید موفقیت دنیا در این تجربه می تواند دایره استفاده از این الگو را به نفت جهانی گسترش دهد و یک ریسک سیستماتیک برای کشورهای تولیدکننده نفت است
در بلندمدت این تجربه می تواند برای سایر کامودیتیها از جمله فلزات و پتروشیمی و محصولات کشاورزی نیز تعمیم داده شده و یک ریسک عمده برای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه باشد!
Salim Al-Aufi, Oman energy minister

I don’t think anyone likes it,” Salim Al-Aufi said in an interview in Muscat. “We don’t know how far it will go. Today, it’s Russia. But tomorrow that can change and it could be a global price cap. That would be extremely serious

۱۶:۴۹

#نفت آمریکا 4.28%+

75$
به روند باورنکردنی تغییرات کل موجودی #نفت در مخازن آمریکا (استراتژیک+ عادی) توجه کنیم ... روند نزولی ادامه داشته و از مرز بحرانی 2001 عبور و حالا در کمترین سطح 36 سال گذشته است
محرک بازار امروز نفت، نشتی خط انتقال 4350 کیلومتری کانادا-آمریکا است که باعث تعطیلی آن شده و هنوز زمانبندی مشخصی از بازگشت آن به مدار تولید اعلام نشده است ... این خط لوله نفت، عمده پالایشگاههای آمریکا را تامین می کند
US oil prices climbed 4% Thursday morning after the Keystone Pipeline was shut down following a leak discovered near the border of Kansas and Nebraska

۱۶:۴۹

#حمل_دریاییشاخص حمل و نقل دریایی همچنان در حال سقوط!
قیمتها طی یکهفته اخیر 6.4%- دیگر ارزان شده و به کمترین سطح 28 ماهه رسیده و معادل 2134$/کانتینر است!
قیمتها تنها 10%+ بالاتر از قیمتهای قبل از #کرونا می باشد و انتظار تعدیل این رقم در هفته آینده می رود
#کامودیتی کاهش هزینه حمل دریایی به نفع صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی و کامودیتیها است و قیمت سبد صادراتی کشور را افزایش می دهد

۱۶:۴۹

۲۱ آذر ۱۴۰۱

#خودرو #بورس_کالا

افزایش عرضه خودروسازان در بورس کالا
جهت اطلاع اعضای محترم، به منظور کاهش رقابت در معاملات خودرویی بورس کالا، وزارت صمت امروز طی ابلاغیه ای اقدام به تعریف کف عرضه برای خودروسازان عمده #سایپا و #ایران_خودرو و شرکتهای تولیدکننده خصوصی کوچکتر کرده و تعداد عرضه خودروها در هر دوره را افزایش داد
الگوی کف عرضه در خصوص خودروهای وارداتی که در بورس کالا عرضه می شود نیز اعمال خواهد شد و کارگروههایی در صمت در حال کار بروی آن است

۲۱:۲۷

#انبارها #فولاد #ایران
مروری بر روند موجودی انبارهای فولاد کشور
با شروع فصل سرما و قطع #گازطبیعی صنایع با محوریت فولادسازان، نگرانی هایی از کاهش تولید #آهن_اسفنجی و اثرات آن بر تولید فولادسازان و ثبات بازار وجود دارد
در تصویر، داده های موجودی انبارهای فولاد کشور در تاریخ 18 آذرماه قابل مشاهده است که نشان از افزایش 2.1%+

موجودی نسبت به دوره قبلی گزارش (29 مهر) داشته که در محدوده ایمن بوده و با توجه به افت مصرف فولاد کشور در فصل سرما (کاهش ساخت و ساز و ...) و ثبات نسبی در بازارهای جهانی، فعلا ضرورتی به دخالت دولت در روند بازار و استفاده از ابزارهای تنظیم گری نمی باشد
گزارش بعدی موجودی انبارها حدود 2 هفته دیگر منتشر شده و اثرات محدودیت گازطبیعی صنایع را برای ذینفعان آشکارتر می نماید

۲۱:۲۷

نمای بازارهای جهانی امروز دوشنبه
#ورق_گرم دریای سیاه 5%+

#ورق_سرد دریای سیاه 4.2%+

#زغالسنگ داخلی چین 3.9%+

#قراضه داخلی ترکیه 2.7%+

#ورق_گرم فوب چین 0.6%+

#سنگ_آهن 1.6%-

۲۱:۲۷

#ورق_گرم دریای سیاه 5%+

#ورق_گرم فوب چین 0.6%+
مقایسه روند تغییر قیمت ورق گرم صادراتی چین و دریای سیاه ... با قیمتهای #بورس_کالا
با محاسبات بر مبنای #نیما ... قیمت ورق گرم فولاد مبارکه در بورس کالا در محدوده 608$ بوده که از قیمتهای فوب چین 5.1% و از دریای سیاه 4.2% بالاتر بوده، لکن در محدوده کمترین سطح 24 ماه اخیر است! ... با این وجود و با توجه به اختلاف 30% دلار نیمایی و بازار، این رقم همچنان مطلوب مشتریان و شاهد تقاضای بالای خرید است
#کامودیتی قیمتهای ورق گرم CIS و چین طی روزهای اخیر صعودی بوده و در صورت تداوم این وضعیت و با اعمال فرمول #شورای_رقابت ... شاهد افزایش قیمت پایه ورق گرم در #بورس_کالا در عرضه آتی خواهیم بود که بر معاملات بازار تاثرگذار است

۲۱:۲۷

#فولاد #بورس_کالا
روند مقایسه تغییر قیمتهای شمش فولاد در بورس کالا در مقایسه با قیمتهای صادراتی ترکیه، دریای سیاه، ایران و وارداتی شرق آسیا
فولاد ایران همچنان ارزانترین فولاد دنیا را تولید و صادر کرده و یا در بورس کالای ایران به فروش میرساند
اختلاف قیمت فولاد صادراتی #ایران و #ترکیه در محدوده غیرقابل قبول 34% بوده و ترکها دسترسی به بازارهای صادراتی مطلوب اروپا با قیمتهای بالاتر از رقبا را دارند که بعنوان مزیت رقابتی فولاد این کشور مطرح است!
اعضای محترم دقت کنیم که رشد قیمت شمش فولاد جهانی طی روزهای اخیر... هنوز به بازار داخلی و فوب ایران منتقل نشده و رشد قیمت ریالی در #بورس_کالا فعلا ناشی از اصلاح نرخ ارز #نیما است

۲۱:۲۷

#بورس #ترکیه
شاخص سهام استانبول همچنان صعودی بوده و امروز جهش 4.23%+

داشته و به محدوده 5582 رسیده است!
شاخص سهام ترکیه در سال جاری افزایش 175%+

و طی یکماه اخیر افزایش 15.4%+ دارد
#تورم بالای ترکیه و نرخ #بهره بانکی تک رقمی از محرکهای هجوم مردم ترکیه به سوی بازار سرمایه به منظور حفظ ارزش دارایی خود است

۲۱:۲۸

#نفت 2.8%+

78.2$

سیگنال بازگشت قیمت نفت به اوج
شاخص بهای نفت امروز صعودی است و در محدوده 2.8% تا 3% (شاخص آمریکا) افزایش دارد
دلیل افزایش قیمتها، رسیدن قیمتها به سطح حمایت تکنیکال است که محرک خرید فعالان بازار است ... از سوی دیگر، بازار به کاهش #تورم مصرف در ماه نوامبر امیدوار بوده (کاهش از 7.7% ماه اکتبر به 7.3%+ نوامبر) ... که می تواند بر خروجی نشست فدرال رزرو آمریکا در چهارشنبه این هفته تاثیر مثبت گذاشته و محرک کامودیتیها شامل #نفت شود
در #چین نیز خبر از کاهش بیشتر محدودیتهای #کرونا در حوزه سفرهای خارجی شده و قرار است محدودیتهای سفر تجار به این کشور لغو شود ... که می تواند عامل تحریک اقتصادی این کشور و رشد تقاضای #نفت شود
بانک آمریکا Bofa در واکنش به تحولات فوق، امروز در گزارشی گفته که قیمت نفت می تواند در صورت اجماع موارد فوق، سریعا به محدوده 90$ برگردد!
Bank of America

Global oil benchmark Brent could rebound and quickly rise past $90 per barrel on the back of a dovish pivot in the U.S. Federal Reserve's monetary policy and a "successful" economic reopening by China

۲۱:۲۸

#دلار #تورم
روند عبور بانک مرکزی آمریکا از پیک #بهره

بر اساس آخرین داده های منتشر شده از وضعیت اقتصاد و تورم آمریکا ... بازار انتظار کاهش #بهره با شتاب بالاتر از انتظار قبلی را در ماههای پیش رو از سوی فدرال رزرو دارند که می تواند عامل تضعیف #دلار و محرک کامودیتیها و #یورو باشد
بازار به دقت تحولات نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه را رصد می کند و در صورت گرفتن سیگنال مشابه تحلیلگران بازار، اقدام به خرید کامودیتیها و البته #نفت خواهد نمود ... منتظر باشیم
The projected Fed rates path would mark an unusually quick declaration of victory over inflation that is now running three times higher than the Fed’s 2% target

۲۱:۲۸

۲۷ آذر ۱۴۰۱

#کامودیتی #دلار
تضعیف موقعیت دلار آمریکا در بازارهای جهانی طی هفته گذشته، عامل هجوم سرمایه ها به حوزه کامودیتی بوده است
طبق آمار، 24 کامودیتی عمده دنیا در هفته گذشته شاهد افزایش 9%+ تعداد موقعیت خرید خود بوده اند ... هدف عمده سرمایه گذاران #طلا با جهش 50%+ تعداد قرارداد خرید ... #نقره با جهش 50%+ و #سویا با رشد 20%+ تعداد موقعیت خرید است
وضعیت فلزات در حالت عمومی نیز رو به بهبود می باشد ... به منحنی دوم دقت کنیم ... چشم انداز قیمت این حوزه بهبود یافته و فعالان بازار در انتظار رشد قیمت هستند
COT on #commodities in wk to Dec 13, saw specs respond to dollar and CPI weakness by lifing #gold and #silver longs by 50%, #crudeoil mixed with Brent long cut to 26-mth low, #natgas short cut in half, Soymeal long at 4 1/2-yr high

۱۹:۳۴

#دلار تداوم موقعیت فروش جهانی
آمار CFTC این هفته آمریکا منتشر شده و نشان میدهد که سرمایه گذاران بازار ارز در هفته قبل به میزان 1 میلیارد دلار بر تعداد موقعیت فروش Short دلار اضافه کرده و آن را در مجموع به کمترین رقم 17 ماهه رساندند!
#ین ژاپن و دلار #استرالیا مورد توجه سرمایه گذاران در هفته گذشته و ورود قابل توجه سرمایه به این دو ارز بوده است
#کامودیتی دلیل تداوم خروج سرمایه گذاران از دلار آمریکا، انتشار آمار #تورم ماه نوامبر است که نشان از کاهش بیش از انتظار آن داشته و شرایط را برای تضعیف دلار فراهم کرده است ... تداوم این وضعیت، می تواند خبر خوبی برای سرمایه گذاران حوزه کامودیتی و البته #طلا باشد

۱۹:۳۵

۳۰ آذر ۱۴۰۱

#فولاد #ایران #صادرات

نرخ دلار فولاد در بورس کالا = 34 هزار تومان

اختلاف نرخ دلار #نیما و بازار=30%
آیا میدانید شرکتهای فولادی در صورت فروش محصولات خود در داخل کشور به میزان 19%+

بیشتر از صادرات سود برده و دیگر انگیزه ای برای صادرات ندارند؟
داستان به مصوبه جدید هیات دولت در خصوص الزام به بازگشت 100% ارز فولادسازان به نرخ #نیما (با نرخ 28500) برمی گردد ...که همزمان با کاهش تولید فولاد کشور ناشی از محدودیت #گازطبیعی (کاهش #عرضه) و گپ 30% درصدی نرخ دلار نیما و بازار (رشد #تقاضا) گردیده و باعث رقابت در بورس کالا و کشف نرخ ارز 34 هزار تومانی برای دلار معاملات این هفته شده است ... این نرخ 19%+ بالاتر از نرخ #نیما می باشد که فولادسازان ملزم به بازگشت ارز خود به این نرخ در مصوبه دولت شده اند
#کامودیتی 2 راهکار پیشنهادی:

کاهش فوری فاصله #دلار نیما و آزاد ... در صورت عدم تحقق این سیاست، نیاز به اصلاح مصوبه و حذف فولاد از آن توصیه می شود

اصلاح مصوبه حاکمیت و افزایش فوری حداقل سهمیه گازطبیعی زمستانه فولاد از محدوده 15 به 25 میلیون مترمکعب/روز

۹:۰۹

#انرژی #نفت #برقبحران انرژی در اروپا نه تنها عامل گسترش استفاده از سوختهای فسیلی در این قاره با محور زغالسنگ و نفت و مازوت شده، بلکه نگاه دنیا به موضوع انرژی های تجدیدپذیر را تغییر داده است
این تغییر نگاه را می توان از سقوط ارزش سهام شرکتهای تولیدکننده خودروهای برقی ... و رشد سهام شرکتهای نفتی دید که میتواند زمانبندی دستیابی دنیا به اهداف کربن خنثی در سال 2050 را نیز تغییر دهد

ارزش بازار خودروی برقی آمریکا #تسلا با افت 63% در سال جاری از محدوده 1.2 تریلیون دلاری به 439 میلیارد دلار در روز گذشته رسیده که پایین تر از ارزش بازار شرکت نفتی #اگزون آمریکا است
#Tesla is now worth less than Exxon as stock of EV maker plunges

۹:۱۰

#اندونزی #کامودیتی
رییس جمهور اندونزی می گوید که این کشور در سیاست ممنوعیت صادرات سنگ #نیکل که با هدف کاهش خام فروشی صورت گرفته، موفق بوده و سرمایه گذاران چینی اقدام به سرمایه گذاری در این کشور و افزایش ارزش افزوده صادرات کرده اند ... لذا دولت این کشور قصد دارد سایر مواد معدنی خام را به حلقه ممنوعیت صادرات اضافه نماید
#مس #قلع #بوکسیت #طلا از جمله اهداف دولت این کشور برای ممنوعیت صادرات و تکمیل زنجیره ارزش داخلی این کشور است ... قانونی نیز در مجلس این کشور به تصویب رسیده که از 6 ماه دیگر (ژوئن 2023) اجرایی شده و صادرات خام را به کلی ممنوع می کند
#کامودیتی دولت اندونزی امروز چهارشنبه صادرات یک محصول دیگر خام را ممنوع می کند ... صحبت از #بوکسیت شده و این اقدام می تواند محرک قیمت جهانی این ماه اولیه برای تولید #آلومینا و #آلومینیم باشد ... منتظر باشیم
Indonesia to announce ban on exports of a commodity

۹:۱۰