تحلیل مالی به زبان ساده
حاشیه سود خالص #زبینا زبینا سه ماهه اول 150میلیارد سود ساخت؛ انتظار بازار بیشتر از اینها بود مثل بقیه زراعی ها! تو گروه زراعت، رشد بهای تمام شده بیشتر از رشد فروش بوده و این عامل باعث افت حاشیه سودشون در فصل بهار شده موضوعی که در تابستون همین امسال برعکس میشه. (همون طور که در نمودار می بینید هر سال کف حاشیه سود زراعی ها بهار و اوج اون در تابستونه و روند ثابت برای کل سال نداره) اشتباه بعضی تحلیل گرها اینه که حاشیه سود بهار رو با کل سال قبل مقایسه می کنن، بعد سود بهار رو ضربدر کل سال می کنن و میگن پس نمیارزه! پارسال حاشیه سود خالص زبینا بهار 21 درصد بوده و امسال حدود 23 درصد 137 درصد رشد سود عملیاتی و 142 درصد رشد سود خالص؛ حاشیه سود عملیاتیش هم قدری از بهار پارسال بهتر بود. بنظرم پایین های گروه زراعت (بدلیل عملکرد سه ماهه پایینتر از انتظارات) گزینه های قابل بررسی (#زبینا #زکشت #زفجر #زشگزا ...) باشند. 30 تیر 1405 @financial_analysis
حاشیه سود خالص #زبینا زبینا سه ماهه اول 150میلیارد سود ساخت؛ انتظار بازار بیشتر از اینها بود مثل بقیه زراعی ها! تو گروه زراعت، رشد بهای تمام شده بیشتر از رشد فروش بوده و این عامل باعث افت حاشیه سودشون در فصل بهار شده موضوعی که در تابستون همین امسال برعکس میشه. (همون طور که در نمودار می بینید هر سال کف حاشیه سود زراعی ها بهار و اوج اون در تابستونه و روند ثابت برای کل سال نداره) اشتباه بعضی تحلیل گرها اینه که حاشیه سود بهار رو با کل سال قبل مقایسه می کنن، بعد سود بهار رو ضربدر کل سال می کنن و میگن پس نمیارزه! پارسال حاشیه سود خالص زبینا بهار 21 درصد بوده و امسال حدود 23 درصد 137 درصد رشد سود عملیاتی و 142 درصد رشد سود خالص؛ حاشیه سود عملیاتیش هم قدری از بهار پارسال بهتر بود. بنظرم پایین های گروه زراعت (بدلیل عملکرد سه ماهه پایینتر از انتظارات) گزینه های قابل بررسی (#زبینا #زکشت #زفجر #زشگزا ...) باشند. 30 تیر 1405 @financial_analysis #زبینا از 22 تیرماه که پیشنهاد بررسی شد 50 درصد رشد قیمتی رو تجربه کرده و بازدهی متعادلی داده گزارش تابستان زراعی ها خوب خواهد بود ، در کنار افزایش قیمت نرخ شیر و مزیت تولید پسته، زبینا در میان مدت همچنان ارزنده است. سود خالص امسال 1300 میلیارد تومن و سال آینده بیش از 2000 میلیارد پیش‌بینی میشه27 مهر 1405
@financial_analysis
۵مروری بر آنچه در بورس گذشت
کلیت بازار سهام، تحت تاثیر تورم از شهریور 1404 رشد خوبی کرده.
موج اول تورم با حذف ارز ترجیحی و موج دوم با شروع جنگ و محاصره دریایی اتفاق افتاد.
موج بعدی هم با تغییر قیمت انرژی و فرآوردهای نفتی (مخصوصا بنزین) و بالا رفتن #دلار_ازاد و #دلار_رسمی شرکتها و #افزایش_نرخ در شرکتها از مرداد رخ داد.
رقابت و رشد قیمت ها در #بورس_کالا ، از ابتدای شهریورماه منجر به رشد بهتر سهام مرتبط دلاری مانند فملی ، زنجیره فولاد و پتروشیمی شد. از مهرماه در سایر کالاها مانند سیمان هم رشد قیمت ها رو داریم.
طی یکی دو هفته اخیر بورس حالت نوسانی و مثبت و منفی شدن ب خودش گرفته؛دلیل این حالت نوسانی بورس، توقف رشد قیمت دلار آزاد و سوئیچ مختصر پول از سهام بزرگی مانند فملی به سهامی هست که گزارشات خوبی ممکنه بدن و افزایش نرخ بگیرن یا جا مونده هستن.
درایور فعلی بازار، بورس کالا و گزارشات فصلی و ماهانه هست.
28 مهر 1405
@financial_analysis
کلیت بازار سهام، تحت تاثیر تورم از شهریور 1404 رشد خوبی کرده. موج اول تورم با حذف ارز ترجیحی و موج دوم با شروع جنگ و محاصره دریایی اتفاق افتاد. موج بعدی هم با تغییر قیمت انرژی و فرآوردهای نفتی (مخصوصا بنزین) و بالا رفتن #دلار_ازاد و #دلار_رسمی شرکتها و #افزایش_نرخ در شرکتها از مرداد رخ داد. رقابت و رشد قیمت ها در #بورس_کالا ، از ابتدای شهریورماه منجر به رشد بهتر سهام مرتبط دلاری مانند فملی ، زنجیره فولاد و پتروشیمی شد. از مهرماه در سایر کالاها مانند سیمان هم رشد قیمت ها رو داریم. طی یکی دو هفته اخیر بورس حالت نوسانی و مثبت و منفی شدن ب خودش گرفته؛دلیل این حالت نوسانی بورس، توقف رشد قیمت دلار آزاد و سوئیچ مختصر پول از سهام بزرگی مانند فملی به سهامی هست که گزارشات خوبی ممکنه بدن و افزایش نرخ بگیرن یا جا مونده هستن. درایور فعلی بازار، بورس کالا و گزارشات فصلی و ماهانه هست.28 مهر 1405
@financial_analysis
۵چشم انداز بازار در کوتاه مدت
با اومدن گزارشات فصلی تا 30 مهر و گزارشات مهر چند روز بعد آن،
شرکت‌هایی که تونسته باشن حاشیه سود رو تا حد خوبی حفظ کنن ، تعدیل p/e بالاتر و رشد فروش بهتری داشته باشن مورد توجه قرار می‌گیرن.
تو گزارش 6 ماه اول سال هزینه ها و درامدها واضح مشخص میشه،در واقع گزارشات فصلی نتیجه محاصره و نبود موجودی ارزون رو در تابستون نشون میدن. و باید ببینیم آیا حاشیه سود حفظ خواهد شد یا نه.
گزارشات ماهانه مهر هم برای صنایعی ک فروشی در بورس کالا ندارن، مقدار و نرخ فروش رو نشون میدن.
سوئیچ و حرکتی از شاخصی ها به سهام هموزن رخ داده، نمادهایی که گاها دو ماه هیچ بازدهی نداده اند.
28 مهر 1405
@financial_analysis
با اومدن گزارشات فصلی تا 30 مهر و گزارشات مهر چند روز بعد آن، شرکت‌هایی که تونسته باشن حاشیه سود رو تا حد خوبی حفظ کنن ، تعدیل p/e بالاتر و رشد فروش بهتری داشته باشن مورد توجه قرار می‌گیرن. تو گزارش 6 ماه اول سال هزینه ها و درامدها واضح مشخص میشه،در واقع گزارشات فصلی نتیجه محاصره و نبود موجودی ارزون رو در تابستون نشون میدن. و باید ببینیم آیا حاشیه سود حفظ خواهد شد یا نه. گزارشات ماهانه مهر هم برای صنایعی ک فروشی در بورس کالا ندارن، مقدار و نرخ فروش رو نشون میدن. سوئیچ و حرکتی از شاخصی ها به سهام هموزن رخ داده، نمادهایی که گاها دو ماه هیچ بازدهی نداده اند.28 مهر 1405
@financial_analysis
۴تحلیل مالی به زبان ساده #زبینا از 22 تیرماه که پیشنهاد بررسی شد 50 درصد رشد قیمتی رو تجربه کرده و بازدهی متعادلی داده گزارش تابستان زراعی ها خوب خواهد بود ، در کنار افزایش قیمت نرخ شیر و مزیت تولید پسته، زبینا در میان مدت همچنان ارزنده است. سود خالص امسال 1300 میلیارد تومن و سال آینده بیش از 2000 میلیارد پیش‌بینی میشه 27 مهر 1405 @financial_analysis
#زبینا از 22 تیرماه که پیشنهاد بررسی شد 50 درصد رشد قیمتی رو تجربه کرده و بازدهی متعادلی داده گزارش تابستان زراعی ها خوب خواهد بود ، در کنار افزایش قیمت نرخ شیر و مزیت تولید پسته، زبینا در میان مدت همچنان ارزنده است. سود خالص امسال 1300 میلیارد تومن و سال آینده بیش از 2000 میلیارد پیش‌بینی میشه 27 مهر 1405 @financial_analysisصف خرید سنگین زبینا
بعد از گزارش فصلی تابستان
2 روز پیش نوشتم که #زبینا گزارش خوبی کدال می‌کنه؛ کف سود امسال 1300 میلیارد تومن خواهد بود. گزارش مهرماهش هم انتهای هفته بعد کدال میشه و با توجه به مقدار تولید پسته، میشه برآورد دقیق تری از سود امسال داشته باشیم.
سهام زراعی با توجه به ریسک کمتر در شرایط پر تنش سیاسی، گزارشات خوب تابستان و زمزمه افزایش نرخ شیر به 75 هزار تومن تو آبان، مورد اقبال بازار قرار گرفتن.
29 مهر 1405
@financial_analysis
بعد از گزارش فصلی تابستان
2 روز پیش نوشتم که #زبینا گزارش خوبی کدال می‌کنه؛ کف سود امسال 1300 میلیارد تومن خواهد بود. گزارش مهرماهش هم انتهای هفته بعد کدال میشه و با توجه به مقدار تولید پسته، میشه برآورد دقیق تری از سود امسال داشته باشیم. سهام زراعی با توجه به ریسک کمتر در شرایط پر تنش سیاسی، گزارشات خوب تابستان و زمزمه افزایش نرخ شیر به 75 هزار تومن تو آبان، مورد اقبال بازار قرار گرفتن.29 مهر 1405
@financial_analysis
۶اصلاح بازار ، فرصت فروش یا خرید؟
گزارشات فصلی تابستان فراتر از انتظار بازار بود و بسیاری از سهام با وجود رشد اخیر، p/e frwd کمتر از 3 برای چهار فصل آتی دارند که گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری میان مدت به‌شمار میان؛
اما در شرایط پر ریسک سیاسی و با شدت گرفتن تنش‌های نظامی، توجه به مدیریت ریسک و سرمایه نسبت به گذشته اهمیت بیشتری داره،
با شفاف شدن وضعیت بنیادی شرکتها پس از گزارشات فصلی تابستان و گزارشات ماهانه توصیه‌های زیر رو دارم:
اصلاح سبد متشکل از 5 تا 7 سهم با پایین ترین p/e های تحلیلیتسویه و کاهش اعتبار تا حد امکانخروج از سهام غیرنقدشونده و غیرارزنده از دید بنیادیتخصیص درصدی از سرمایه به صندوق‌ها و گواهی‌های سپرده کالایی و درآمد ثابت تخصیص درصدی از سرمایه به ابزارهای نقدشونده تورمی خارج از بازار سرمایه
3 آبان 1405
@financial_analysis
گزارشات فصلی تابستان فراتر از انتظار بازار بود و بسیاری از سهام با وجود رشد اخیر، p/e frwd کمتر از 3 برای چهار فصل آتی دارند که گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری میان مدت به‌شمار میان؛اما در شرایط پر ریسک سیاسی و با شدت گرفتن تنش‌های نظامی، توجه به مدیریت ریسک و سرمایه نسبت به گذشته اهمیت بیشتری داره،
با شفاف شدن وضعیت بنیادی شرکتها پس از گزارشات فصلی تابستان و گزارشات ماهانه توصیه‌های زیر رو دارم:
اصلاح سبد متشکل از 5 تا 7 سهم با پایین ترین p/e های تحلیلیتسویه و کاهش اعتبار تا حد امکانخروج از سهام غیرنقدشونده و غیرارزنده از دید بنیادیتخصیص درصدی از سرمایه به صندوق‌ها و گواهی‌های سپرده کالایی و درآمد ثابت تخصیص درصدی از سرمایه به ابزارهای نقدشونده تورمی خارج از بازار سرمایه3 آبان 1405
@financial_analysis
۴واچ لیست سهام ارزنده بازار
بر اساس گزارشات تابستان و p/e تحلیلی 4 فصل آتی
دارویی: دزاگرس ، دالبر ، دسبحان، درازک
فولاد: فجر ، فوکا ، هرمز ، فصبا
فلزات رنگی: فسوژ ، فتوسا ، کیمیا ، فزرین
شیمیایی و پتروشیمی: شکام ، شاراک ، وپترو ، شاروم
روانکار: شسپا ، شبهرن
زراعی: زبینا ، زدشت ، سپید، زکوثر، تلیسه
رایانه و نرم افزار: توسن
غذایی: غشهداب ، غپینو ، غاذر
قند و شکر: قچار
سیمانی: سشرق ، سبزوا
کانی های فلزی: کاما
کانی های غیر فلزی: کتوکا ، کاذر ، کهمدا، کفرا
کاشی و سرامیک: کپارس ، کپرسپولیس، کساوه
لاستیک: پیزد ، پتایر
قطعات و خودرو: خبرنا ، خچرخش ، خموتور
3 آبان 1405
@financial_analysis
بر اساس گزارشات تابستان و p/e تحلیلی 4 فصل آتی
دارویی: دزاگرس ، دالبر ، دسبحان، درازک
فولاد: فجر ، فوکا ، هرمز ، فصبا
فلزات رنگی: فسوژ ، فتوسا ، کیمیا ، فزرین
شیمیایی و پتروشیمی: شکام ، شاراک ، وپترو ، شاروم
روانکار: شسپا ، شبهرن
زراعی: زبینا ، زدشت ، سپید، زکوثر، تلیسه
رایانه و نرم افزار: توسن
غذایی: غشهداب ، غپینو ، غاذر
قند و شکر: قچار
سیمانی: سشرق ، سبزوا
کانی های فلزی: کاما
کانی های غیر فلزی: کتوکا ، کاذر ، کهمدا، کفرا
کاشی و سرامیک: کپارس ، کپرسپولیس، کساوه
لاستیک: پیزد ، پتایر
قطعات و خودرو: خبرنا ، خچرخش ، خموتور
3 آبان 1405
@financial_analysis
۹تحلیل مالی به زبان ساده
تورم شهریور 1405 مرکز آمار ایران تورم ماهانه : 4.2 درصد تورم نقطه به نقطه : 89.8 درصد تورم سالانه : 73.6 درصد ( تورم ماهانه مجددا روند صعودی به خودش گرفت ) #تورم_ماهانه ، #تورم_سالانه 12 مهر 1405 @financial_analysis
تورم مهر 1405
مرکز آمار ایران
تورم ماهانه : 4.4 درصد
تورم نقطه به نقطه : 88.7 درصد
تورم سالانه : 76.8 درصد
تورم سالانه خانوارهای شهری : 74.1 درصدتورم سالانه خانوارهای روستایی : 92.3 درصدنقطه‌به‌نقطه روستایی : 107 درصدنقطه به مطقه شهری : 85.5 درصد
رشد ماهانه قیمت‌ها همچنان بالاست شکاف تورمی میان مناطق شهری و روستایی
#تورم_ماهانه ، #تورم_سالانه
6 آبان 1405
@financial_analysis
مرکز آمار ایران
تورم ماهانه : 4.4 درصد
تورم نقطه به نقطه : 88.7 درصد
تورم سالانه : 76.8 درصد
تورم سالانه خانوارهای شهری : 74.1 درصدتورم سالانه خانوارهای روستایی : 92.3 درصدنقطه‌به‌نقطه روستایی : 107 درصدنقطه به مطقه شهری : 85.5 درصد
رشد ماهانه قیمت‌ها همچنان بالاست شکاف تورمی میان مناطق شهری و روستایی #تورم_ماهانه ، #تورم_سالانه
6 آبان 1405
@financial_analysis
۳استراتژی بقا و بازدهی در بازار پرریسک
در این ریسک ها و تنش سیاسی و نظامی، به‌جای تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس اخبار جنگ، بهتره شرکت‌های بنیادی رو بررسی کنیم و با توجه به ریسک‌پذیری خودمون، بین سهام و نقدینگی تعادل داشته باشیم.
وظیفه ما تمرکز روی گزارش‌های شرکتها، خرید محتاطانه و حفظ سرمایه ست؛ نه فروش هیجانی و نه ریسک‌پذیری افراطی.!.
گزارشات تابستون شرکت ها اومده و گزارش فروش مهر که مسیر سودسازی فصل پاییز رو شفاف تر می کنه.
بازدهی خوب برای شرکت هایی خواهد بود که گزارش تابستون خوبی دادن و فروش مهر هم نقطه به نقطه حداقل به اندازه تورم و متناسب با هزینه ها رشد داشته باشه؛
اولویت برای انتخاب سهام با شرکت‌های تولیدی با سود عملیاتی و قابل تکرار با p/e کمتر از 4 و درصد تقسیم بالاتر از 30 درصد خواهد بود.
9 آبان 1405
@financial_analysis
در این ریسک ها و تنش سیاسی و نظامی، به‌جای تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس اخبار جنگ، بهتره شرکت‌های بنیادی رو بررسی کنیم و با توجه به ریسک‌پذیری خودمون، بین سهام و نقدینگی تعادل داشته باشیم. وظیفه ما تمرکز روی گزارش‌های شرکتها، خرید محتاطانه و حفظ سرمایه ست؛ نه فروش هیجانی و نه ریسک‌پذیری افراطی.!. گزارشات تابستون شرکت ها اومده و گزارش فروش مهر که مسیر سودسازی فصل پاییز رو شفاف تر می کنه. بازدهی خوب برای شرکت هایی خواهد بود که گزارش تابستون خوبی دادن و فروش مهر هم نقطه به نقطه حداقل به اندازه تورم و متناسب با هزینه ها رشد داشته باشه؛ اولویت برای انتخاب سهام با شرکت‌های تولیدی با سود عملیاتی و قابل تکرار با p/e کمتر از 4 و درصد تقسیم بالاتر از 30 درصد خواهد بود.9 آبان 1405
@financial_analysis
۷فرصت‌های پنهان بازار در دل روزهای منفی
در این شرایط که عمده بازار منفی و صف فروش هست ، سهامی هستن که در بازه 1.5 سال آینده بیشتر از نصف مارکتشون سود می‌سازن و بازار بی توجهه!
سیمان در بورس کالا در کف دلاری خودش معامله میشه و شرکت‌های سیمانی که امکان صادرات زمینی دارند، دارن با دلار نزدیک به بازار آزاد می فروشن.
#سجام سال مالی منتهی به آذرماه داره و امسال حوالی 2.5 همت سود خالص خواهد داشت که در مجمع زمستان 1.7 تا 1.8 همت رو تقسیم می کنه.سال آینده کف سود شرکت 4 همت و p/e فوروارد 2.7 برای شرکتی با تقسیم سود بالا و مزیت صادراتی...
10 آبان 1405
@financial_analysis
در این شرایط که عمده بازار منفی و صف فروش هست ، سهامی هستن که در بازه 1.5 سال آینده بیشتر از نصف مارکتشون سود می‌سازن و بازار بی توجهه!
سیمان در بورس کالا در کف دلاری خودش معامله میشه و شرکت‌های سیمانی که امکان صادرات زمینی دارند، دارن با دلار نزدیک به بازار آزاد می فروشن.
#سجام سال مالی منتهی به آذرماه داره و امسال حوالی 2.5 همت سود خالص خواهد داشت که در مجمع زمستان 1.7 تا 1.8 همت رو تقسیم می کنه.سال آینده کف سود شرکت 4 همت و p/e فوروارد 2.7 برای شرکتی با تقسیم سود بالا و مزیت صادراتی...10 آبان 1405
@financial_analysis
۴تحلیل مالی به زبان ساده
فملی و پتانسیل رشد بیش از 100 درصدی در سال 1405 ملی صنایع مس ایران زنجیره کامل تولید از معدن تا کاتد رو در اختیار داره و ریسک تامین ماده اولیه رو نداره . برای سال پیش‌رو با توجه به موجودی بالای کاتد شرکت ، پیش‌بینی فروش حداقل 270,000 تن کاتد رو دارم. با توجه به چشم انداز صعودی دلار در سال پیش‌رو ، با فرض دلار 200,000 تومن و کاتد 13,500 دلاری برای کل سال، انتظار بیش از 500 همت سود خالص رو دارم. یه تقسیم سود هم از سال مالی گذشته در پیش داره ، بنابراین برای 1405 می تونه به P/E تحلیلی 2.9 برسه فملی همواره جزو شرکت‌هایی هست که نیمه دوم سال P/E بالایی می گیره ، به نظر در صورتی که شرکت مستقیما مورد هدف قرار نگیره یا آسیب گسترده به زیرساخت های انرژی وارد نشه، مارکت ملی مس می تونه اعداد بالاتر از 3,500 همت رو ببینه. #مس #فملی #بورس #سهام_بنیادی 1 خرداد 1405 @financial_analysis
ملی صنایع مس ایران زنجیره کامل تولید از معدن تا کاتد رو در اختیار داره و ریسک تامین ماده اولیه رو نداره . برای سال پیش‌رو با توجه به موجودی بالای کاتد شرکت ، پیش‌بینی فروش حداقل 270,000 تن کاتد رو دارم. با توجه به چشم انداز صعودی دلار در سال پیش‌رو ، با فرض دلار 200,000 تومن و کاتد 13,500 دلاری برای کل سال، انتظار بیش از 500 همت سود خالص رو دارم. یه تقسیم سود هم از سال مالی گذشته در پیش داره ، بنابراین برای 1405 می تونه به P/E تحلیلی 2.9 برسه فملی همواره جزو شرکت‌هایی هست که نیمه دوم سال P/E بالایی می گیره ، به نظر در صورتی که شرکت مستقیما مورد هدف قرار نگیره یا آسیب گسترده به زیرساخت های انرژی وارد نشه، مارکت ملی مس می تونه اعداد بالاتر از 3,500 همت رو ببینه. #مس #فملی #بورس #سهام_بنیادی 1 خرداد 1405 @financial_analysis.
اول خرداد و در محدوده مارکت 1500 همتی به سود 500 همتی فملی در سال جاری و پتانسیل رشد تا مارکت بالای 3500 همت اشاره کردم که در اون زمان برای خیلی ها قابل باور نبود. در نهایت فملی بعد از رشد تا حوالی 5000 همت وارد اصلاح قیمتی شد.
سهم برای امسال کف سود 500 همت رو خواهد داشت و سال آینده انتظار سود بالای 900 همت دارم. فملی سنگین ترین وزن رو در سبد صندوق ها و حقوقی ها داره ، نقدشوندگی مناسبی داره و با توجه به آینده مس و روند صعودی دلار، بازار همیشه p/e بالاتری بهش اختصاص میده؛
در محدوده فعلی با p/e 7.7 معامله میشه و معتقدم تو همین نواحی با تلورانس 10 درصدی متعادل میشه.
با در نظر گرفتن تقسیم سود 50 درصدی p/e fwd سال 1406 کمتر از 4 برآورد میشه.به نظرم سرمایه گذار فعلی در این قیمت‌ها در بازه یکساله سود بیش از 100 درصد بازدهی کسب خواهد کرد.
#فملی
10 آبان 1405
@financial_analysis
اول خرداد و در محدوده مارکت 1500 همتی به سود 500 همتی فملی در سال جاری و پتانسیل رشد تا مارکت بالای 3500 همت اشاره کردم که در اون زمان برای خیلی ها قابل باور نبود. در نهایت فملی بعد از رشد تا حوالی 5000 همت وارد اصلاح قیمتی شد. سهم برای امسال کف سود 500 همت رو خواهد داشت و سال آینده انتظار سود بالای 900 همت دارم. فملی سنگین ترین وزن رو در سبد صندوق ها و حقوقی ها داره ، نقدشوندگی مناسبی داره و با توجه به آینده مس و روند صعودی دلار، بازار همیشه p/e بالاتری بهش اختصاص میده؛در محدوده فعلی با p/e 7.7 معامله میشه و معتقدم تو همین نواحی با تلورانس 10 درصدی متعادل میشه.
با در نظر گرفتن تقسیم سود 50 درصدی p/e fwd سال 1406 کمتر از 4 برآورد میشه.به نظرم سرمایه گذار فعلی در این قیمت‌ها در بازه یکساله سود بیش از 100 درصد بازدهی کسب خواهد کرد.#فملی
10 آبان 1405
@financial_analysis
۴