دیشب توی گروهها گفتم ، هیچ آنش بس پایداری برای این جنگ نداریم ، بهتره برای بلند مدت برای کسب و کارتون برنامه ریزی کنید
۱
فایزن در حال جذب سرمایه برای گسترش خطوط تولید به منظور جوابگویی به بازار حافظه
نظرات داخل نظرسنجی نشون میده، توی منطقه ابهام قرار داریم، چیزی که تهش پیدا نیست یعنی ابهام در انتها! توی این شرایط باید استراتژیها روزانه تدوین و اجرا بشه و هیچ راه دیگه ای نداریم. چسبندگی مردم به پول بیشتر میشه و شما باید با روشهای خلاقانه تر دست توی جیب مردم کنید و سهم خودتون رو از کسب و کار بردارید! اغلب صاحبان کسب و کار فریز شدن و منتظر هستند تا وضعیت روشن بشه ، ولی قبلاً گفتم کاسبی توی این شرایط مثل رانندگی توی جاده چالوس هست، اونم توی شب ، فقط به پیچ بعدی دید داری و باید تصمیم درست رو بگیری! بازار کمتر از یک چهارم شده و برنده اون کسی هست که توی لحظه مناسب پیشنهادات جذاب و ارزنده بده. توی این موقعیت هستی یا فریز شدی؟
۵نکته مهم که اکثر همکارها سوال میکنند اینه، آیا برای توسعه نفر جدید ادد کنیم؟ جواب من این هست . نه ، تمام هزینه های سربار که به فروش و گردش نقدینگی ختم نمیشه رو فریز کنید. اگر فعالیت مارکتینگ شما به فروش و گردش نقدینگی منجر میشه ادامه بدید و هزینه کنید و در غیر اینصورت اون هزینه رو فریز کنید برای بعداً.اگر خودتون میتونید فعالیت مارکتینگ رو انجام بدید ، هزینه نکنید ، پول زیر پای فیل هست و هر چقدر میتونید هزینه ها رو فریز کنید
۴سامسونگ و کینگستون، دو غول صنعت، به طور مشترک قیمتها را بیش از 10 درصد افزایش دادهاند و موج جدیدی از افزایش قیمت را در بازار SSD آغاز کردهاند.
در زیر سطح به ظاهر راکد بازار، یک «اثر پروانهای» ناشی از افزایش شدید قیمت مواد اولیه از تولیدکنندگان بالادستی به سرعت در حال گسترش است. تولیدکنندگان برندهای بزرگ در مواجهه با فشارهای شدید هزینه، چارهای جز اعلام «با اکراه» افزایش رسمی قیمتهای بیشتر ندارند.
این افزایش قیمت در حالی هست که قیمت کالا در بازارهای محلی ارزنده تر از قیمت تولیدکنندگان در این لحظه هست!
در زیر سطح به ظاهر راکد بازار، یک «اثر پروانهای» ناشی از افزایش شدید قیمت مواد اولیه از تولیدکنندگان بالادستی به سرعت در حال گسترش است. تولیدکنندگان برندهای بزرگ در مواجهه با فشارهای شدید هزینه، چارهای جز اعلام «با اکراه» افزایش رسمی قیمتهای بیشتر ندارند.
این افزایش قیمت در حالی هست که قیمت کالا در بازارهای محلی ارزنده تر از قیمت تولیدکنندگان در این لحظه هست!
۲۱طبق گزارشها، سامسونگ و کینگستون برای دومین بار قیمت SSD را افزایش میدهند، پیامدهای زنجیره تأمین آن هنوز مشخص نیست.
تقاضا از سوی مراکز داده هوش مصنوعی همچنان بر عرضه فضای ذخیرهسازی مصرفی فشار میآورد و موجی از افزایش قیمت SSD را دامن میزند. گزارشهای بازار نشان میدهد که سامسونگ و کینگستون اخیراً به توزیعکنندگان اصلی در سرزمین اصلی چین اطلاع دادهاند که قیمت محصولات SSD خود را به طور جامع افزایش خواهند داد و افزایش قیمتها حداقل از 10 درصد شروع میشود. این دومین افزایش قیمت در این ماه است، پس از تعدیل قابل توجه در اوایل آوریل که نشان دهنده افزایش 2 تا 3 برابری است.
منابع زنجیره تأمین نشان میدهند که این افزایش قیمت، تعدیل موجودی کوتاهمدت نیست، بلکه ناشی از عدم تعادل ساختاری در عرضه و تقاضای فلش NAND است. با رشد انفجاری تقاضا برای آموزش و استنتاج هوش مصنوعی، ارائهدهندگان خدمات ابری (CSP) به گسترش مراکز داده خود ادامه میدهند که منجر به افزایش متناظر تقاضا برای ذخیرهسازی با ظرفیت بالا و کارایی بالا میشود. تولیدکنندگان به وضوح ظرفیت تولید را به SSDهای سازمانی و برنامههای سرور اختصاص میدهند و با کاهش عرضه محصولات مصرفی، تأثیر کمبود عرضه را ایجاد میکنند.
ناظران صنعت خاطرنشان میکنند که از ابتدای سال ۲۰۲۵، قیمتهای NAND از پایینترین سطح خود، با افزایش تجمعی بیش از ۲ تا ۳ برابر، دوباره افزایش یافته و روند صعودی شتابداری را نشان میدهند. از آنجایی که هزینههای NAND تقریباً ۹۰٪ از هزینههای مواد SSD را تشکیل میدهد، نوسانات قیمت به شدت به محصولات نهایی منتقل میشود و تحمل فشارهای هزینه را برای تولیدکنندگان برند دشوار میکند و تعدیل قیمت را به گزینهای اجتنابناپذیر تبدیل میکند.
این افزایش قیمت به سرعت در بازار خرده فروشی منعکس شده است. به عنوان مثال، انتظار میرود حافظهی گرانقیمت 990 PRO 1TB سامسونگ که سال گذشته به زیر 100 دلار رسیده بود، پس از چندین دور تعدیل، بین 330 تا 360 دلار قیمت داشته باشد. این نشان دهندهی افزایش بیش از سه برابری نسبت به نقطهی پایین آن است و آن را به یکی از شاخصترین محصولات در این موج افزایش قیمت تراشههای حافظه تبدیل میکند.
از سوی دیگر، کینگستون همچنین یک مکانیسم تعدیل قیمت برای کل خط تولید خود راهاندازی کرده است. قیمت SSD های با ظرفیت بالای ۴ ترابایت از ابتدای سال ۲۰۲۶ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است و محصولات اصلی ۱ ترابایت نیز شاهد افزایش بیش از ۲۰ درصدی بودهاند که نشان میدهد فشار قیمت از بازار رده بالا به محصولات اصلی و سطح پایین سرایت کرده است و سرعت تعدیل قیمت در کانالهای توزیع به وضوح افزایش یافته است.
زنجیره تأمین همچنین اشاره میکند که تولیدکنندگان حافظه در سالهای اخیر به طور مداوم استراتژیهای سودمحور خود را تقویت کردهاند. با توجه به اینکه حاشیه سود ناخالص تقاضای سطح سازمانی ناشی از هوش مصنوعی به طور قابل توجهی بهتر از بازار مصرفکننده است، ظرفیت تولید متمرکزتر خواهد بود و بازگشت به محصولات مصرفی در کوتاهمدت دشوار خواهد بود، که این امر باعث میشود افزایش قیمت پایدار باشد.
علاوه بر این، تنظیم ظرفیت NAND بسیار سرمایهبر و زمانبر است. از کاهش تولید و کاهش موجودی گرفته تا افزایش ظرفیت، معمولاً چندین فصل طول میکشد. با توجه به این واقعیت که تقاضای هوش مصنوعی در کوتاهمدت هیچ نشانهای از کاهش نشان نداده است، پر کردن سریع شکاف عرضه و تقاضا دشوار است.
تقاضا از سوی مراکز داده هوش مصنوعی همچنان بر عرضه فضای ذخیرهسازی مصرفی فشار میآورد و موجی از افزایش قیمت SSD را دامن میزند. گزارشهای بازار نشان میدهد که سامسونگ و کینگستون اخیراً به توزیعکنندگان اصلی در سرزمین اصلی چین اطلاع دادهاند که قیمت محصولات SSD خود را به طور جامع افزایش خواهند داد و افزایش قیمتها حداقل از 10 درصد شروع میشود. این دومین افزایش قیمت در این ماه است، پس از تعدیل قابل توجه در اوایل آوریل که نشان دهنده افزایش 2 تا 3 برابری است.
منابع زنجیره تأمین نشان میدهند که این افزایش قیمت، تعدیل موجودی کوتاهمدت نیست، بلکه ناشی از عدم تعادل ساختاری در عرضه و تقاضای فلش NAND است. با رشد انفجاری تقاضا برای آموزش و استنتاج هوش مصنوعی، ارائهدهندگان خدمات ابری (CSP) به گسترش مراکز داده خود ادامه میدهند که منجر به افزایش متناظر تقاضا برای ذخیرهسازی با ظرفیت بالا و کارایی بالا میشود. تولیدکنندگان به وضوح ظرفیت تولید را به SSDهای سازمانی و برنامههای سرور اختصاص میدهند و با کاهش عرضه محصولات مصرفی، تأثیر کمبود عرضه را ایجاد میکنند.
ناظران صنعت خاطرنشان میکنند که از ابتدای سال ۲۰۲۵، قیمتهای NAND از پایینترین سطح خود، با افزایش تجمعی بیش از ۲ تا ۳ برابر، دوباره افزایش یافته و روند صعودی شتابداری را نشان میدهند. از آنجایی که هزینههای NAND تقریباً ۹۰٪ از هزینههای مواد SSD را تشکیل میدهد، نوسانات قیمت به شدت به محصولات نهایی منتقل میشود و تحمل فشارهای هزینه را برای تولیدکنندگان برند دشوار میکند و تعدیل قیمت را به گزینهای اجتنابناپذیر تبدیل میکند.
این افزایش قیمت به سرعت در بازار خرده فروشی منعکس شده است. به عنوان مثال، انتظار میرود حافظهی گرانقیمت 990 PRO 1TB سامسونگ که سال گذشته به زیر 100 دلار رسیده بود، پس از چندین دور تعدیل، بین 330 تا 360 دلار قیمت داشته باشد. این نشان دهندهی افزایش بیش از سه برابری نسبت به نقطهی پایین آن است و آن را به یکی از شاخصترین محصولات در این موج افزایش قیمت تراشههای حافظه تبدیل میکند.
از سوی دیگر، کینگستون همچنین یک مکانیسم تعدیل قیمت برای کل خط تولید خود راهاندازی کرده است. قیمت SSD های با ظرفیت بالای ۴ ترابایت از ابتدای سال ۲۰۲۶ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است و محصولات اصلی ۱ ترابایت نیز شاهد افزایش بیش از ۲۰ درصدی بودهاند که نشان میدهد فشار قیمت از بازار رده بالا به محصولات اصلی و سطح پایین سرایت کرده است و سرعت تعدیل قیمت در کانالهای توزیع به وضوح افزایش یافته است.
زنجیره تأمین همچنین اشاره میکند که تولیدکنندگان حافظه در سالهای اخیر به طور مداوم استراتژیهای سودمحور خود را تقویت کردهاند. با توجه به اینکه حاشیه سود ناخالص تقاضای سطح سازمانی ناشی از هوش مصنوعی به طور قابل توجهی بهتر از بازار مصرفکننده است، ظرفیت تولید متمرکزتر خواهد بود و بازگشت به محصولات مصرفی در کوتاهمدت دشوار خواهد بود، که این امر باعث میشود افزایش قیمت پایدار باشد.
علاوه بر این، تنظیم ظرفیت NAND بسیار سرمایهبر و زمانبر است. از کاهش تولید و کاهش موجودی گرفته تا افزایش ظرفیت، معمولاً چندین فصل طول میکشد. با توجه به این واقعیت که تقاضای هوش مصنوعی در کوتاهمدت هیچ نشانهای از کاهش نشان نداده است، پر کردن سریع شکاف عرضه و تقاضا دشوار است.
۳