لوگوی پیام رسان بلهدانلود «بله»
عکس پروفایل شرکت کارگزاری ارگ هومنش
۴۶۴ عضو

شرکت کارگزاری ارگ هومن

کانال اطلاع رسانی شرکت کارگزاری ارگ‌هومنWww.Argbroker.ir
تلفن: 02188203311فکس:88209670
مشاهده در اپلیکیشن بلهمشاهده در وب بله
۱۲ مرداد
گزارش اختصاصی ارگ هومن از روند معاملات تالار شیشه‌ای - ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
بورس تهران امروز را قدرتمند و امیدوارکننده به ثبت رساند. در حالی که بازار با جو مثبت و تقاضای گسترده مواجه بود، شاخص کل بورس با جهش ۱۲۳,۲۸۱ واحدی (۲.۴ درصد) به تراز ۵,۲۷۷,۳۳۸ واحد دست یافت و رکورد جدیدی را در کارنامه خود ثبت کرد. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۳۶,۴۵۲ واحدی (۲.۵ درصد) در محدوده ۱,۴۹۷,۷۶۰ واحد قرار گرفت و دماسنج فرابورس با افزایش ۱,۱۲۲ واحدی به ارتفاع ۴۲,۷۵۷ واحد صعود کرد.
ارزش معاملات خرد امروز به ۱۹.۵ همت رسید و حقیقی‌ها با خالص ورود ۵,۸۳۵ میلیارد تومانی (۵.۸ همت)، یکی از سنگین‌ترین تزریق‌های نقدینگی روزهای اخیر را رقم زدند. در پایان معاملات، ۹۸ درصد نمادهای بازار سبزپوش بودند و ارزش صف‌های خرید پابرجا به بیش از ۲۲ همت بالغ شد که نشان‌دهنده عمق بی‌نظیر تقاضا در بازار است.
لیدرهای شاخص کل به ترتیب فملی، شپنا، شبندر و وپاسار بودند و در فرابورس نیز نمادهای سامان، بپاس، کگهر و مارون بیشترین تأثیر مثبت را بر دماسنج بازار داشتند. در سوی دیگر، نمادهایی مانند اخابر، تاپیکو و وتجارت با افشای اطلاعات بااهمیت و صف‌های خرید سنگین، توجه ویژه معامله‌گران را به خود جلب کردند.
بررسی تفکیکی صنایع بازار• گروه فلزات اساسی و معدنی: فملی برای پنجمین روز متوالی با سنگین‌ترین صف خرید در کل بازار، سلطان بی‌منازع ورود پول حقیقی بود. این نماد با قیمت ۱,۵۷۵ تومان و قدرت ۶.۵ برابری تقاضای حقیقی، صف خرید ۲.۴ میلیارد برگه سهمی به ارزش ۳.۷ همت را به همراه داشت و ۷۳ میلیارد تومان پول خرد جذب کرد. ارفع با حمایت ۶۸ درصدی ۴ کد حقوقی از قیمت ۱,۳۰۰ به ۱,۳۳۵ تومان صعود کرد و به صف خرید نشست. فولاژ با برتری ۲ برابری تقاضای حقیقی در قیمت ۴۵۵ تومان، خیز دوباره‌ای برای صف خرید برداشت. فصبا با حمایت ۲۲ درصدی یک کد حقوقی از محدوده ۲۶۵ تومان به قیمت ۲۷۱ تومان رسید و صف خرید شد. فزر با صعود به قیمت ۱۷,۸۰۰ تومان و حمایت ۱۹ درصدی حقوقی‌ها، صف خرید ۵ میلیون سهمی به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان داشت. کگل برای دومین روز متوالی با قدرت ۷ برابری تقاضای حقیقی و صف خرید ۹۰۲ میلیون سهمی به ارزش ۲۲۸ میلیارد تومان در قیمت ۲۵۲ تومان، یکی از قاب‌های برجسته گروه قندی بود. کچاد نیز در کمتر از ۱۰ دقیقه از ۲۲۹ به ۲۳۲ تومان رسید و صف خرید ۲۱۱ میلیون سهمی به ارزش ۴۹ میلیارد تومان تشکیل داد. میدکو برای دومین روز متوالی با قدرت ۸ برابری تقاضای حقیقی در قیمت ۶۰۹ تومان، صف خرید قدرتمندی داشت.
• گروه پالایشی، پتروشیمی و شیمیایی: شپنا با عرضه‌های نسبتاً پرحجم ۱۷۷ میلیون سهمی و صف خرید ۲۴۱ میلیون سهمی در قیمت ۱,۰۹۲ تومان با برتری تقریباً ۲ برابری تقاضای حقیقی، یکی از لیدرهای اصلی شاخص کل بود. شبندر نیز از دیگر نمادهای تأثیرگذار در صعود شاخص بود. شرانل برای دومین روز متوالی با برتری ۱.۵ برابری تقاضای حقیقی در قیمت ۸,۴۲۲ تومان، صف خرید داشت. شکام برای نهمین روز متوالی با قیمت ۶۶۱ تومان و قدرت ۵ برابری تقاضای حقیقی، صف خرید سنگینی را به همراه داشت و سرانه خرید ۱۸۷ میلیون تومانی در برابر سرانه فروش ۳۵ میلیون تومانی ثبت کرد. بوعلی با برتری ۱۳ برابری تقاضای حقیقی و صف خرید ۲۱ میلیون سهمی به ارزش ۷۳ میلیارد تومان در قیمت ۳,۴۴۵ تومان، از نمادهای پرقدرت این گروه بود. پترول با جذب ۱۰ میلیارد تومان پول حقیقی و صف خرید ۷۶ میلیون سهمی به ارزش ۱۵ میلیارد تومان، قدرت ۳ برابری تقاضا را به نمایش گذاشت.
• گروه بانکی و سرمایه‌گذاری‌ها: وتجارت با سنگین‌ترین صف خرید در گروه بانکی (۱ همت) و قدرت ۱۲ برابری تقاضای حقیقی در قیمت ۶۴۲ ریال، برای دومین روز متوالی با جذب ۷۱ میلیارد تومان پول خرد همراه بود و صف خرید ۱۶.۷ میلیارد سهمی داشت. وبملت با صف خرید ۵.۵ میلیارد سهمی در قیمت حدود ۱۲۰ تومان و قدرت ۶ برابری تقاضای حقیقی، پس از عرضه ۸۱۰ میلیون سهم، همچنان صف خرید رو به افزایشی داشت. وبصادر با صف خرید ۴.۸ میلیارد سهمی به ارزش ۳۲۴ میلیارد تومان در قیمت ۶۶۸ ریال و قدرت ۱۷ برابری تقاضای حقیقی، با سرانه خرید ۳۷۳ میلیون تومانی در برابر سرانه فروش ۲۱ میلیون تومانی، یکی از جذاب‌ترین نمادهای بانکی بود. وسینا برای سومین روز متوالی با صف خرید ۴۵۸ میلیون سهمی به ارزش ۱۴۲ میلیارد تومان و قدرت ۲۷ برابری تقاضای حقیقی، با ورود ۲۸ میلیارد تومان پول خرد، سرانه خرید ۲۹۷ میلیون تومانی را ثبت کرد. تاپیکو پیش از توقف به دلیل افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب، با صف خرید ۱۳۱ میلیون سهمی به ارزش ۳۸۷ میلیارد تومان و قدرت بیش از ۲۲ برابری تقاضای حقیقی در قیمت ۲,۹۵۰ تومان، یکی از قدرتمندترین نمادهای بازار بود. تاصیکو برای دومین روز متوالی با قدرت ۷ برابری تقاضای حقیقی در قیمت ۱,۸۴۲ تومان و سرانه خرید ۱۳۵ میلیون تومانی، صف خرید داشت. ومهان با حمایت ۴۰ درصدی حقو

۷۴

۱۰:۵۶

قی‌ها از قیمت ۶۴۵ به ۶۶۱ تومان صعود کرد. وپاسار نیز به‌عنوان یکی از لیدرهای شاخص کل تأثیرگذار بود.
• گروه خودرویی و قطعات: امروز با صف خرید کامل عرضه شد و در آستانه بالا خریدار داشت؛ سرانه خرید ۱۵۴ میلیون تومان در برابر سرانه فروش ۱۲۰ میلیون تومان نشان‌دهنده تقاضای مثبت بود. خساپا نیز آرایش صف خرید گرفت و به جمع نمادهای سبزپوش پیوست.
• گروه مخابرات و فناوری اطلاعات: اخابر پس از افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب، در مرحله مچینگ با صف خرید سنگین حدود ۴۰۰ میلیارد تومانی در قیمت ۷۰۵ ریال همراه شد. حجم عرضه ۳۴۸ میلیون سهم به ارزش ۲۴ میلیارد تومان بود و صف خرید ۴.۵ میلیارد سهمی به ارزش ۳۲۸ میلیارد تومان باقی ماند.
• گروه صندوق‌های بخشی و اهرمی: مزه در محدوده ۲,۴۶۹ تومان با حباب منفی ۳٪ معامله شد. در بازار اهرمی‌ها، تمامی صندوق‌های اهرمی با صف خرید همراه بودند و حباب منفی آن‌ها از ۱۱ تا حدود ۲۴ درصد متغیر بود. نارنج با حباب منفی ۱۱ درصدی در قیمت ۴,۸۲۸ تومان، صف خرید ۲۹ میلیون سهمی داشت و تنها پیشران حدود ۱٪ حباب منفی را تجربه کرد.
• سایر نمادهای شاخص: آریا پس از سه روز روند اصلاحی، صف خرید پی در پی در قیمت ۲,۸۱۸ تومان تشکیل داد. زدشت با بالاترین سرانه خرید هر کد حقیقی (۱.۹ میلیارد تومان) رکوردی کم‌سابقه در روزهای اخیر ثبت کرد. کهمدا با حمایت ۷۴ درصدی ۱۰ کد حقوقی در محدوده صفر تابلو و حوالی ۴۷۶ تومان معامله شد و یک حقوقی جدید (شرکت زرین گسترکیهان) به‌عنوان سهامدار عمده، حمایت روزانه از این سهم را بر عهده دارد.
جزئیات معاملات· شاخص کل بورس: ۵,۲۷۷,۳۳۸ واحد (رشد ۲.۴٪ - رکوردشکنی جدید)· شاخص کل هم‌وزن: ۱,۴۹۷,۷۶۰ واحد (رشد ۲.۵٪)· شاخص کل فرابورس: ۴۲,۷۵۷ واحد (افزایش ۱,۱۲۲ واحدی)· ارزش معاملات خرد: ۱۹.۵ همت· خالص ورود نقدینگی حقیقی: ۵,۸۳۵ میلیارد تومان· تعداد نمادهای مثبت: ۹۸٪· ارزش صف‌های خرید: بیش از ۲۲ همت· ارزش صف‌های فروش: ۴۷۰ میلیارد تومان· سرانه خرید هر کد حقیقی: ۱۰۶ میلیون تومان· سرانه فروش هر کد حقیقی: ۶۰ میلیون تومان
نکات کلیدی· ثبت رکورد جدید شاخص کل در کانال ۵.۲ میلیون واحدی برای اولین بار؛ تداوم روند صعودی با ورود ۵.۸ همت پول حقیقی· توقف نماد تاپیکو به دلیل افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب در حالی که صف خرید ۳۸۷ میلیارد تومانی داشت؛ انتظار برای گشایش با گپ مثبت· حباب منفی سنگین صندوق‌های اهرمی (۱۱ تا ۲۴ درصد) علیرغم صف‌های خرید گسترده؛ فرصت بالقوه برای معامله‌گران در صورت تعدیل حباب· سرانه خرید رکوردی زدشت (۱.۹ میلیارد تومان) و سرانه بالای وبصادر (۳۷۳ میلیون تومان) نشان‌دهنده حضور پول‌های هوشمند و سنگین در نمادهای خاص· ارزش صف‌های خرید (۲۲ همت) بیش از ارزش معاملات خرد (۱۹.۵ همت)، حاکی از تقاضای پرشور و پتانسیل صعودی قوی در روزهای آتی
@argbrokerwww.argbroker.ir

۱۴۹

۱۰:۵۶

۱۳ مرداد
مس جهانی به بالای ۱۴,۰۰۰ دلار در هر تن صعود کرد
قیمت مس روز سه‌شنبه با عبور از مرز ۱۴,۰۰۰ دلار، به بالاترین سطح دو ماه اخیر خود رسید. هر تن مس در بورس فلزات لندن (LME) با رشد ۱.۴ درصدی در محدوده ۱۴,۰۶۵ دلار معامله شد و در ساعاتی از معاملات تا ۱۴,۱۱۵ دلار نیز پیشروی کرد. قیمت مس در بورس کامکس (COMEX) نیز با افزایش ۱.۸ درصدی به ۶.۶۶ دلار در هر پوند رسید.
دو عامل اصلی صعود قیمت مس۱. کاهش شدید موجودی انبارهاکاهش چشمگیر موجودی مس در انبارهای بورس فلزات لندن، محرک اصلی این رشد قیمت بوده است. آمارها نشان می‌دهد سفارش‌های برداشت ۷,۲۲۵ تن دیگر از مس از انبارهای LME، موجودی قابل‌دسترس را به تنها ۹۴,۲۰۰ تن کاهش داده است؛ مقداری که کمتر از یک روز مصرف جهانی را پوشش می‌دهد. این کمبود شدید عرضه، باعث شده نرخ حق‌الزحمه (بک‌واردیشن) در بازار به ۱۰۵ دلار در هر تن برسد که بالاترین سطح از ژانویه سال جاری محسوب می‌شود.
۲. انتظار برای اعمال تعرفه‌های جدید آمریکاانتظار برای اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا بر واردات مس، یکی دیگر از عوامل کلیدی افزایش قیمت بوده است. ترس از تعرفه‌های قریب‌الوقوع، تجار را به انتقال حجم عظیمی از مس به آمریکا وادار کرده است. به‌طوری‌که در ماه جولای، بیش از ۲۰۰,۰۰۰ تن مس به بنادر آمریکا رسیده که بزرگترین میزان ورودی ماهانه ثبت‌شده در تاریخ محسوب می‌شود. این هجوم مس به آمریکا، موجودی سایر مناطق را کاهش داده و به تشدید کمبود عرضه در بازارهای جهانی دامن زده است.
چشم‌انداز قیمت مسنهادهای مالی معتبر پیش‌بینی‌های صعودی خود را برای قیمت مس حفظ کرده‌اند. یوبی‌اس (UBS) پیش‌بینی کرده قیمت مس در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۱۴,۰۰۰ دلار، در دسامبر ۲۰۲۶ به ۱۴,۵۰۰ دلار و تا ژوئن ۲۰۲۷ به ۱۵,۵۰۰ دلار برسد. مورگان استنلی نیز مس را به عنوان کالای برگزیده خود معرفی کرده و هدف قیمتی ۱۴,۲۵۰ دلار را برای سهماهه چهارم ۲۰۲۶ تعیین کرده است.
صعود قیمت مس به بالای ۱۴,۰۰۰ دلار، نتیجه هم‌زمانی کمبود شدید عرضه در بازارهای جهانی و انتظار برای اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا است. با توجه به پیش‌بینی‌های موسسات مالی معتبر و تداوم روند صعودی قیمت، انتظار می‌رود مس در ماه‌های آینده نیز یکی از کانون‌های توجه بازارهای کالایی باقی بماند.
@argbrokerwww.argbroker.ir

۹۳

۱۷:۴۴

نفت برنت به ۷۹ دلار سقوط کرد؛ دیپلماسی آمریکا و ایران عامل اصلی
قیمت نفت برنت امروز سه‌شنبه با ریزشی سنگین به حدود ۷۹ دلار در هر بشکه رسید و برای اولین بار از ۱۳ جولای به زیر سطح ۸۰ دلار سقوط کرد. نفت برنت که روز قبل با قیمت ۸۳.۷۷ دلار بسته شده بود، با افت حدود ۵.۷ درصدی مواجه شد. نفت WTI آمریکا نیز حدود ۵.۹ درصد کاهش یافت و به ۷۵.۶۰ دلار رسید. در ساعاتی از معاملات، نفت برنت حتی تا ۷۹.۷۳ دلار هم پایین آمد.
مهم‌ترین عامل این ریزش شدید، تشدید تلاش‌های دیپلماتیک بین آمریکا و ایران برای دستیابی به توافق بازگشایی تنگه هرمز بوده است. انتظار برای بازگشایی این آبراه استراتژیک، نگرانی‌ها را درباره اختلال در عرضه نفت کاهش داده و صرفیه ریسک ژئوپلیتیکی را از قیمت‌ها خارج کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد مذاکرات با ایران ادامه دارد و احتمال دارد توافق بازگشایی تنگه هرمز تا امروز یا فردا نهایی شود. قطر نیز اعلام کرده که یک طرح کاهش تنش در حال بررسی است. با این حال، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که مذاکرات مستقیمی با واشنگتن در جریان نیست و گفتگوها از طریق میانجی‌گری عمان انجام می‌شود.
علاوه بر تحولات دیپلماتیک، دو عامل دیگر نیز به کاهش قیمت کمک کرده‌اند:
۱. تصمیم اوپک‌پلاس: این گروه تأیید کرده که برنامه افزایش تولید ۱۸۸ هزار بشکه‌ای در روز را برای ماه سپتامبر اجرا خواهد کرد.
۲. ابهامات باقی‌مانده: با وجود خوش‌بینی به توافق، تنگه هرمز همچنان برای کشتیرانی خطرناک است و روز سه‌شنبه یک کشتی باری در نزدیکی عمان هدف پرتابه ناشناس قرار گرفته است.
با توجه به اینکه توافق هنوز نهایی نشده و اظهارات مقامات دو طرف کاملاً همسو نیست، بازار نفت در روزهای آینده همچنان به شدت به اخبار سیاسی حساس خواهد بود. هرگونه نشانه از پیشرفت یا شکست در مذاکرات، می‌تواند نوسانات شدیدی را در قیمت نفت ایجاد کند.
@argbrokerwww.argbroker.ir

۸۲

۱۷:۴۹

۱۴ مرداد
گزارش اختصاصی پیش‌بینی بازار (۱۴ مرداد ۱۴۰۵)
بورس تهران معاملات سومین روز هفته را تحت تأثیر امیدواری به کاهش سطح تنش‌ها و برگزاری دور جدید مذاکرات، با افزایش جدی تقاضا و تشکیل ۲۰ همت صف خرید آغاز کرد. در یک روز طوفانی، ۹۷ درصد از نمادها با رشد حدود ۲.۴ درصدی برای شاخص‌های کل و هم‌وزن همراه شدند. ارزش معاملات با محدود شدن عرضه‌ها به ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و حدود ۵.۸ همت ورود پول حقیقی رقم خورد.
در میان هیاهوی سیاسی، واقعیت جذاب بنیادی این است که شرکت‌ها در گزارش‌های فصلی و ماهانه خود سربلند ظاهر شده‌اند. اکثر شرکتها توانسته‌اند اثرات تورمی را با سرعت بالا در صورت‌های مالی و اطلاعات فروش خود منعکس کنند. رشد درآمدی شرکتها، بخشی از فشار تورم را در ترازنامه‌ها جذب کرده و بسیاری از نمادهای بنیادی را در برابر ریسک سقوط بیمه کرده است.
با توجه به شرایط موجود، انتظار می‌رود بورس در معاملات امروز با روندی مثبت آغاز شود و احتمال شکل‌گیری صف‌های خرید قابل توجه از ابتدای معاملات تا پایان بازار وجود داشته باشد. گروه بانکی، پالایشی، نمادهایی مانند فملی، صندوق‌های اهرمی، صندوق‌های سهامی و به طور کلی کلیت بازار می‌توانند مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار بگیرند. خریداران با امید به انتشار اخبار مثبت بیشتر در روزهای آینده، ریسک خرید سهام را پذیرفته و در بازار فعال‌تر شده‌اند.
اگر از سیاه‌ترین سناریوها فاصله بگیریم، گروه‌های حمل و نقل، پالایشی و نیروگاه با کاهش تنش‌ها و بازگشایی احتمالی محاصره دریایی می‌توانند مورد توجه بازار باشند. گروه دارویی نیز با توجه به تورم، حذف ارز ترجیحی و رشد درآمد شرکتها، همچنان از گزینه‌های جذاب بازار به شمار می‌رود. صنعت غذایی نیز با بنیاد مناسب در کانون توجه باقی مانده است.
پیش‌بینی بازار دلار و طلادر مقابل بازار سرمایه، انتظار می‌رود بازار ارز و طلا با فشار فروش بیشتری همراه باشد. حتی در صورت دستیابی به تفاهم، انتظار اصلاح قابل توجهی در قیمت دلار وجود ندارد، زیرا مذاکرات در کوتاه‌مدت فراتر از موضوع تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی دستاورد مهم دیگری نخواهد داشت. انتظار می‌رود دلار در معاملات فردا در محدوده ۱۸۵ تا ۱۹۰ هزار تومان نوسان کند. در صورت بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی، حداکثر افت قیمت دلار تا محدوده ۱۷۰ هزار تومان قابل تصور است.
بازار طلا احتمالاً با فشار فروش بیشتری نسبت به دلار مواجه خواهد شد، زیرا طلا از ابتدای سال جاری عملکرد مناسبی نداشته و معمولاً در دوره‌های اصلاح قیمتی ضعیف‌تر از دلار عمل می‌کند. در صورت انتشار اخبار مثبت از مذاکرات، احتمال افزایش فشار فروش در بازار طلا نسبت به بازار ارز بیشتر ارزیابی می‌شود.
مدیریت ریسک در شرایط فعلیدر شرایط فعلی، مدیریت ریسک مهم‌تر از هر زمان دیگری است. پیشنهاد می‌شود بیش از ۷۰ درصد از سبد سرمایه‌گذاری به سهام اختصاص داده نشود و بخش باقی‌مانده میان دارایی‌هایی مانند طلا و صندوق‌های درآمد ثابت تقسیم شود. در بخش سهام نیز تمرکز بر صنایعی که ریسک عملیاتی و نظامی کمتری دارند، توصیه می‌شود. تداوم روند مثبت بازار سرمایه به تحقق عملی اخبار و نتایج مذاکرات وابسته خواهد بود و در صورت تبدیل شدن سیگنال‌های مثبت به توافق‌های واقعی، می‌توان انتظار ادامه این روند را داشت.
@argbrokerwww.argbroker.ir

۸۸

۳:۰۳

گزارش اختصاصی ارگ هومن از روند معاملات تالار شیشه‌ای - ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
بازار سرمایه در معاملات امروز شاهد شکست سقف شاخص، ورود قاطعانه خریداران و تشکیل صف‌های خرید سنگین در کلیت صنایع بود. در این جلسه معاملاتی، ۹۷ درصد از نمادهای بازار در محدوده مثبت دادوستد شدند و شاخص کل بورس با رشد بیش از ۱۳۰ هزار واحدی به کانال ۵.۴ میلیون واحد صعود کرد. ارزش معاملات خرد به تراز ۲۰ همت رسید و جریان نقدینگی حقیقی ورود سنگین حدود ۶.۲ همت را به سهام و صندوق‌های سهامی ثبت کرد. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۲.۱ همت سرمایه مواجه شدند که نشان‌دهنده تغییر جهت نقدینگی به سمت دارایی‌های سهامی است. در پایان وقت، بیش از ۲۶ همت سفارش خرید در صفوف سنگین معامله‌نشده باقی ماند، در حالی که ارزش صفوف فروش به کمتر از ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت.
نماگر کل بورس تهران با افزایش ۱۳۰,۵۴۹ واحدی (۲.۵ درصدی) در تراز ۵,۴۰۷,۹۰۱ واحد قرار گرفت که بیشترین اثر مثبت بر آن توسط نمادهای فملی، شپنا، شبندر و وپاسار اعمال شد. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۳۶,۷۴۲ واحدی (۲.۵ درصدی) به سطح ۱,۵۳۴,۵۶۱ واحد رسید. در فرابورس، شاخص کل با ۱,۱۱۳ واحد افزایش در محدوده ۴۳,۸۷۱ واحد ایستاد و نمادهای مارون، کگهر، سامان و بپاس اصلی‌ترین پیشران‌های آن بودند.
بررسی تفکیکی صنایع بازار• گروه هلدینگ‌ها و سرمایه‌گذاری: نماد شستا پس از بازگشایی با صف خرید ۴ همتی در صدر تقاضای بازار قرار گرفت. نماد ومعادن نیز با صف خرید ۳ همتی دادوستد شد.
• گروه فلزات اساسی و معدنی: نماد فملی با صف خرید ۴.۶ همتی در قیمت ۱,۶۲۲ تومان و قدرت خرید ۵ برابری حقیقی همراه بود. نماد فزر صف خرید ۱۰۰ میلیارد تومانی را در قیمت ۱۸,۲۳۰ تومان تجربه کرد.
• گروه بانکی: این صنعت سنگین‌ترین صف‌های خرید را به خود اختصاص داد. وتجارت با صف خرید ۱.۷ همتی (۲۶.۵ میلیارد سهم)، وبملت با صف ۱.۱ همتی، وبصادر با صف ۳۵۴ میلیارد تومانی و وسینا با صف ۱۳۵ میلیارد تومانی معامله شدند. نماد سامان نیز در فرابورس جزو رتبه‌های برتر سرانه خرید حقیقی بود.
• گروه پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی: تاپیکو با صف خرید ۱.۷ همتی سنگین‌ترین تقاضای گروه شیمیایی را داشت. شپنا با صف خرید ۷۰۰ میلیارد تومانی، شکام با صف ۱۳۱ میلیارد تومانی و بوعلی با صف ۷۰ میلیارد تومانی دادوستد شدند.
• گروه سیمان، خودرو و سایر صنایع: ۱۰۰ درصد نمادهای گروه سیمان تحت تاثیر ارزیابی تقاضای بازسازی با صف خرید سنگین همراه شدند. در گروه خودرویی، خساپا با صف خرید ۳۶۹ میلیون سهمی و خودرو با صف خرید ۲.۶ میلیارد سهمی معامله شدند.
جزئیات معاملات• شاخص کل بورس: ۵,۴۰۷,۹۰۱ واحد (افزایش ۱۳۰,۵۴۹ واحدی / ۲.۵ درصد)• شاخص کل هم‌وزن: ۱,۵۳۴,۵۶۱ واحد (افزایش ۳۶,۷۴۲ واحدی / ۲.۵ درصد)• شاخص کل فرابورس: ۴۳,۸۷۱ واحد (افزایش ۱,۱۱۳ واحدی)• ارزش معاملات خرد: ۲۰ همت• وضعیت نقدینگی حقیقی: ورود خالص ۶,۰۹۶ تا ۶,۲۴۴ میلیارد تومان (۴.۷ همت سهام / ۱.۵ همت صندوق‌های سهامی)• خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت: ۲.۱ همت• آرایش کلی بازار: ۹۷ درصد نمادها مثبت / ارزش صف‌های خرید: بیش از ۲۶ همت / ارزش صف‌های فروش: کمتر از ۳۰۰ میلیارد تومان
نکات کلیدی و چشم انداز• همگامی رشد شاخص کل و هم‌وزن: جهش ۲.۵ درصدی هر دو شاخص نشان‌دهنده ورود هم‌زمان نقدینگی به نمادهای بزرگ و کوچک بازار است.• ورود ۶.۲ همت پول حقیقی: ثبت ورود نقدینگی در این مقیاس، پایداری تقاضا و کاهش ریسک‌های معاملاتی را از دید معامله‌گران خرد تایید می‌کند.• مهاجرت سرمایه از درآمد ثابت به سهام: خروج ۲.۱ همت از صندوق‌های درآمد ثابت، نشان‌دهنده افزایش ریسک‌پذیری و تمایل به کسب بازدهی از تالار شیشه‌ای است.• تراکم تقاضا در هلدینگ‌ها و بانک‌ها: تشکیل صف‌های خرید چند همتی در نمادهایی مانند شستا، فملی و وتجارت، نقدشوندگی و پایه صعود بازار را در کوتاه مدت تقویت می‌کند.• اقبال به صنایع زیرساختی: صف خرید کامل در گروه سیمان نشان‌دهنده شکل‌گیری انتظارات بنیادی جدید در صنایع مرتبط با بازسازی است.
@argbrokerwww.argbroker.ir

۸۹

۹:۵۲

thumbnail
شرکت احیا استیل فولاد بافت، تولیدکننده محصولات فولادی در استان کرمان، روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ در فرابورس ایران عرضه اولیه می‌شود.
· نماد معاملاتی: احیا· قیمت ارزش‌گذاری: هر سهم ۲,۵۸۲ ریال· تعداد کل سهام قابل عرضه: ۱۲ درصد از کل سهام شرکت· مراحل عرضه (روش ترکیبی): · مرحله اول (صندوق‌ها): به روش حراج · مرحله دوم (سایر سرمایه‌گذاران): به روش قیمت ثابت
نکته: شرکت احیا استیل فولاد بافت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ به عنوان سیصد و شانزدهمین نماد در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج شده بود. جلسات معارفه این شرکت نیز روزهای شنبه ۱۰ مرداد و یکشنبه ۱۱ مرداد برگزار شده است.
@argbrokerwww.argbroker.ir
undefined۱

۱۵۰

۱۷:۴۱

۱۶ مرداد
گزارش هفتگی ارگ هومن منتهی به ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
خلاصه وضعیت بازار در هفته گذشتهبازار سهام در هفته گذشته یکی از پرنوسان‌ترین هفته‌های اخیر را تجربه کرد. ابتدای هفته تحت تأثیر اوج‌گیری ریسک‌های سیاسی با فشار عرضه گسترده و غالب شدن فضای منفی همراه بود، به‌طوری که بخش قابل‌توجهی از نمادها در محدوده منفی معامله شدند. اما در ادامه هفته و همزمان با کاهش نسبی سطح تنش‌ها و تقویت زمزمه‌ها درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات، جریان معاملات به تدریج تغییر مسیر داد و خریداران بار دیگر در سمت تقاضا فعال شدند. افزایش تقاضا تا جایی پیش رفت که بخش مهمی از بازار در روزهای پایانی هفته در محدوده مثبت معامله شد و صف‌های خرید در نمادهای متعددی شکل گرفت.
از منظر بنیادی، شرایط کلی بازار همچنان قابل توجه و مناسب ارزیابی می‌شود. گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی منتشر شده از سوی شرکت‌ها در بسیاری از صنایع از کیفیت مناسبی برخوردار بوده و حاکی از تداوم ظرفیت سودآوری شرکت‌ها هستند. مهم‌ترین چالش بازار در مقطع کنونی، غلبه ریسک‌های سیاسی و افزایش نااطمینانی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است.
ارزش معاملات خردارزش معاملات خرد در روز ۱۴ مرداد به ۲۰,۵۰۰ میلیارد تومان رسید. بالاترین ارزش معاملات خرد در سال ۱۴۰۵ مربوط به خردادماه با ۳۷,۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. پایین‌ترین ارزش معاملات خرد در سال ۱۴۰۳ مربوط به مهرماه با ۷۹۴ میلیارد تومان ثبت شده است.
نسبت P/E بازارنسبت P/E بازار بورس در حال حاضر در محدوده ۶.۴۳ واحد قرار دارد. این نسبت در دوره‌های رونق تاریخی بین ۵ تا ۱۵ واحد نوسان داشته و در سال ۱۳۹۹ تا حدود ۳۵ واحد نیز رشد کرده بود. پس از ریزش شدید، اکنون دوباره در بازه معقول خود قرار گرفته است.
نرخ بهره بدون ریسکنرخ بهره بدون ریسک در ماه‌های اخیر روند نزولی داشته و به ۳۸.۳۶ درصد رسیده است. کاهش این نرخ به عنوان یک سیگنال مثبت برای بازار سهام محسوب می‌شود.
نرخ بهره بین بانکینرخ بهره بین بانکی در محدوده ۲۳.۸۶ درصد قرار دارد و طی سال اخیر در یک روند صعودی بوده است. این نرخ نشان‌دهنده هزینه وام‌دهی بانک‌ها به یکدیگر در بازار بین بانکی است.
نرخ ارزنرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، معادل ۱۵۳,۷۰۴۳ ریال ثبت شده است.
سرانه خرید و فروشدر هفته گذشته، سرانه خرید حقیقی‌ها بالاتر از سرانه فروش بوده است که نشان از قدرت بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان دارد.
ورود و خروج پول حقیقیبیشترین ورود پول حقیقی در هفته گذشته به صنایع بانکی، پالایشی، خودرویی و فلزات اساسی اختصاص داشته است. صندوق‌های درآمد ثابت نیز با ورود سرمایه مواجه بوده‌اند. صندوق‌های طلا و صندوق‌های اهرمی با خروج پول روبرو شده‌اند.
وضعیت قیمت‌های جهانینفت: نفت برنت در هفته گذشته با کاهش بیش از ۱۰ درصدی به محدوده ۸۰ دلار رسید. کاهش قیمت نفت عمدتاً به دلیل افزایش امیدواری به توافق برای کاهش تنش و بهبود عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بوده است.
فلزات: قیمت جهانی محصولات فلزی در نشریه Metal Bulletin منتشر شده است. بیلت صادراتی ایران در محدوده ۴۱۴ دلار در هر تن قرار دارد.
طلا و سکه: قیمت سکه امامی ۱۸۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان، سکه بهار آزادی ۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۸,۴۵۷,۰۰۰ تومان است. انس طلا در سطح ۴,۲۵۶ دلار معامله می‌شود.
تحلیل صنعت روانکارصنعت روانکار از جمله صنایع بنیادی بازار سرمایه محسوب می‌شود که به دلیل نقش مهم در تأمین روغن‌موتور و روانکارهای صنعتی، جایگاه قابل توجهی در زنجیره حمل‌ونقل و تولید کشور دارد. در این صنعت چهار شرکت بورسی فعال هستند.
شرکت شسپا به دلیل برخورداری از ترکیب مطلوب ارزش‌گذاری، حاشیه سود برتر، رشد چشمگیر سودآوری و جایگاه مناسب در صنعت، از منظر بنیادی در موقعیت برتری نسبت به سایر نمادها قرار دارد. شرکت شبهون از نظر درآمد عملیاتی در جایگاه نخست فروش قرار دارد.
نسبت‌های P/E و P/S شرکت‌های صنعت روانکار در سطوح متعادلی قرار دارد و علی‌رغم رشد اخیر قیمت‌ها، هنوز وارد محدوده‌های پرریسک نشده است.
جمع‌بندیبازار سهام هفته گذشته را با دو چهره متفاوت پشت سر گذاشت؛ ابتدا فشار فروش ناشی از تشدید تنش‌های سیاسی و سپس بازگشت پر قدرت تقاضا در پی آرام‌تر شدن فضای خبری و تقویت انتظارات مربوط به مذاکرات.
بازار در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی و تغییر در سطح ریسک‌های سیستماتیک حساس است. مسیر بازار در هفته‌های پیش‌رو عمدتاً به روند اخبار سیاسی، میزان پایداری آرامش در فضای انتظارات و جهت حرکت جریان نقدینگی وابسته خواهد بود.
در صورت کاهش پایدار در سطح تنش‌ها و تعدیل فضای نااطمینانی، پشتوانه بنیادی قدرتمند شرکت‌ها می‌تواند محرکی جدی برای افزایش تقاضا و آغاز یک روند صعودی پر قدرت در بازار سهام باشد.
@argbrokerwww.argbroker.ir

۱۴۰

۹:۳۰

۱۷ مرداد
گزارش اختصاصی ارگ هومن از روند معاملات تالار شیشه‌ای - ۱۷ مرداد ۱۴۰۵
بازار سرمایه در معاملات روز جاری با جهش ۲.۱ درصدی شاخص کل و عبور پرقدرت از کانال ۵.۵ میلیون واحد همراه شد. ارزش معاملات خرد به ۲۰.۴ همت رسید و رکورد ورود نقدینگی حقیقی با تزریق ۹ همت (۷.۳ همت به بخش سهام و ۱.۷ همت به صندوق‌های سهامی) شکسته شد. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۴.۵ همت و صندوق‌های طلا با خروج ۴۴۰ میلیارد تومان سرمایه مواجه شدند. در پایان معاملات، ۹۸ درصد نمادهای بازار سبزپوش بودند و بیش از ۳۰ همت تقاضا در ۷۴۳ صف خرید عرضه نشده باقی ماند.
نماگر کل بورس تهران با افزایش ۱۱۲,۴۳۴ واحدی (۲.۱ درصدی) در تراز ۵,۵۲۰,۳۳۶ واحد قرار گرفت که نمادهای فملی، فولاد، شپنا و وپاسار بیشترین اثر مثبت را بر آن داشتند. شاخص کل هم‌وزن با رشد ۳۹,۰۳۴ واحدی (۲.۵ درصدی) به محدوده ۱,۵۷۳,۵۹۶ واحد رسید. در فرابورس نیز شاخص کل با ۱,۱۶۱ واحد افزایش در سطح ۴۵,۰۳۲ واحد ایستاد و نمادهای مارون، کگهر، سامان و بپاس اصلی‌ترین پیشران‌های آن بودند.
بررسی تفکیکی صنایع بازار• گروه فلزات اساسی و معدنی: نماد فولاد پس از رفع تعلیق و برگزاری مجامع، در حراج بدون محدودیت نوسان در منفی ۹.۵ درصد (قیمت ۲۳۰ تومان) بازگشایی شد و با اقبال ۸۴ درصدی حقیقی‌ها به صف خرید نشست. فملی با صف خرید ۴.۲ همتی در قیمت ۱,۶۷۰ تومان دادوستد شد. نمادهای فولاژ و فصبا نیز با برتری تقاضا همراه بودند.
• گروه بانکی: وتجارت پس از افشای اطلاعات گروه ب با بازگشایی پرحجم همراه شد و با صف خرید ۳۸.۵ میلیارد سهمی به ارزش ۲.۶ همت، رکورد حجم سرخطی تاریخ بازار سرمایه (۸۶ میلیارد سهم در وضعیت مجاز-محفوظ) را شکست. وبملت با صف خرید ۱.۴ همتی، وبصادر با صف ۴۶۴ میلیارد تومانی و وسینا با صف خرید سنگین معامله شدند.
• گروه پتروشیمی و پالایشی: تاپیکو چهارمین روز متوالی صف خرید را با حجم ۳۷۱ میلیون سهم (ارزش ۱.۱ همت) سپری کرد. شپنا با صف خرید ۵۲۰ میلیون سهمی، زاگرس (دهمین روز متوالی صف خرید)، بوعلی و پارس با برتری مطلق تقاضای حقیقی دادوستد شدند.
• گروه خودرو و سرمایه‌گذاری: خودرو با خروج از الگوی کلاسیک تکنیکال و صف خرید ۲.۸ میلیارد سهمی معامله شد. شستا با صف خرید ۱.۷ همتی و وساپا با تقاضای سنگین همراه بودند.
• سایر صنایع: ۱۰۰ درصد نمادهای گروه سیمان صف خرید باقی ماندند. اخابر با صف خرید ۵.۸ میلیارد سهمی (ارزش ۴۴۵ میلیارد تومان) و آریان در فرابورس از نمادهای اصلی تاثیرگذار بر شاخص بودند.
جزئیات معاملات• شاخص کل بورس: ۵,۵۲۰,۳۳۶ واحد (افزایش ۱۱۲,۴۳۴ واحدی / ۲.۱ درصد)• شاخص کل هم‌وزن: ۱,۵۷۳,۵۹۶ واحد (افزایش ۳۹,۰۳۴ واحدی / ۲.۵ درصد)• شاخص کل فرابورس: ۴۵,۰۳۲ واحد (افزایش ۱,۱۶۱ واحدی)• ارزش معاملات خرد: ۲۰.۴ همت• خالص ورود نقدینگی حقیقی: ۹ همت (۷.۳ همت سهام / ۱.۷ همت صندوق‌های سهامی)• خروج نقدینگی از صندوق‌ها: ۴.۵ همت از درآمد ثابت / ۴۴۰ میلیارد تومان از طلا• آرایش کلی بازار: ۹۸ درصد نمادها مثبت / ۷۴۳ صف خرید (ارزش بیش از ۳۰ همت)
نکات کلیدی و چشم‌انداز• رکوردشکنی ورود پول حقیقی: ورود ۹ همت نقدینگی خرد نشان‌دهنده چرخشی بی‌سابقه‌تر از روزهای گذشته به سمت بازار سهام است.• خروج سنگین از دارایی‌های کم‌ریسک: خروج ۴.۵ همت از صندوق‌های درآمد ثابت و خروج پول از طلا، جابه‌جایی کامل منابع به سمت بورس را تایید می‌کند.• ثبت رکورد سرخطی در تاریخ بازار: درخواست خرید ۸۶ میلیارد سهمی برای وتجارت در وضعیت مجاز-محفوظ، تقاضای انباشته بی‌سابقه‌ای را به ثبت رساند.• بازگشایی و هضم سریع عرضه فولاد: بازگشایی فولاد در محدوده منفی و جمع‌آوری سریع آن توسط حقیقی‌ها، پایداری ساختار صعودی بازار را تقویت کرد.• پیش‌بینی معاملات فردا: با توجه به ماندگاری ۳۰ همت صف خرید عرضه نشده و همراهی شاخص هم‌وزن، انتظار می‌رود بازار در روز دوشنبه نیز با برتری کامل تقاضا آغاز شود.
@argbrokerwww.argbroker.ir
undefined۲

۱۱۱

۹:۴۳

۲۲ مرداد
نبض کامودیتی‌ها - پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵
بازار جهانی امروز دو چهره دارد؛ انرژی همچنان زیر سایه ریسک خاورمیانه گران مانده، اما در فلزات نشانه‌هایی از شناسایی سود دیده می‌شود.
در بازار انرژی، نفت برنت با قیمت ۸۸.۹۹ دلار و نوسان مثبت اندک، در محدوده ۸۹ دلار قرار دارد. نفت WTI با ۰.۱۴ درصد کاهش به ۸۳.۱۵ دلار رسیده است. گاز طبیعی آمریکا و گاز اروپا هر دو با کاهش همراه شده‌اند. ریسک عرضه در خاورمیانه همچنان اجازه تخلیه کامل پرمیوم ژئوپلیتیک نفت را نمی‌دهد، اما نگرانی نسبت به رشد مصرف جهانی باعث شده برنت در محدوده ۸۹ دلار وارد فاز رفت‌وبرگشتی شود. نفت فعلاً نه بازار آرامی است و نه آماده موج صعودی بدون خبر تازه؛ هر خبر مرتبط با هرمز و مذاکرات ایران و آمریکا می‌تواند سریعاً جهت قیمت را تغییر دهد.
در فلزات گرانبها، طلا با قیمت ۴,۳۸۳.۵ دلار و ۰.۵۷ درصد کاهش، و نقره با ۶۵.۱۰ دلار و ۰.۳۴ درصد افت همراه شده‌اند. طلا پس از جهش ناشی از کاهش تورم آمریکا در حال استراحت است. CPI سالانه آمریکا در ژوئیه به ۳.۴ درصد و تورم هسته به ۲.۵ درصد رسیده و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را پایین آورده است. افت امروز طلا فعلاً بیشتر به شناسایی سود شباهت دارد تا تغییر روند بنیادی بازار. ریسک ژئوپلیتیک نیز همچنان پشتوانه مهم فلز زرد باقی مانده است.
در فلزات پایه، قیمت‌ها عمدتاً با کاهش همراه هستند. مس با ۰.۹۱ درصد افت به ۶.۵۴ دلار به ازای هر پوند رسیده، روی ۰.۵۵ درصد و نیکل ۰.۲۶ درصد کاهش یافته‌اند. آلومینیوم در سطح ۳,۳۰۶.۸ دلار قرار دارد. سنگ‌آهن حدود ۹۵.۱ دلار و فولاد چین با ۰.۳۷ درصد کاهش به ۲,۹۹۶ یوان رسیده است. با وجود افت امروز، مس طی یک ماه اخیر هنوز بیش از ۳ درصد رشد دارد و مسئله محدودیت عرضه کنسانتره و کاهش موجودی قابل دسترس همچنان در کانون بازار است. سنگ‌آهن دلاری طی یک ماه حدود ۳.۳ درصد و شاخص سنگ‌آهن چین بیش از ۷ درصد عقب‌نشینی داشته که نشان از احتیاط در بخش فولاد و ساختمان چین دارد.
در محصولات پتروشیمی و کود، اوره با قیمت ۳۹۲.۵ دلار و رشد ۱.۶۸ درصدی به محدوده ۳۹۰ دلار بازگشته است. متانول چین با ۰.۶۹ درصد کاهش به ۲,۶۰۶ یوان رسیده، در حالی که پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن با رشد مثبت همراه بوده‌اند. نفتا با ۱.۵۶ درصد کاهش به ۷۳۱.۶ دلار رسیده و گوگرد رشد ۰.۷۱ درصدی داشته است. اوره بعد از اصلاح چند هفته اخیر دوباره به محدوده ۳۹۰ دلار برگشته، هرچند بازده یک‌ماهه آن حدود ۵.۵ درصد منفی است. متانول در مقیاس یک‌ماهه حدود ۴ درصد بالاتر ایستاده و پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن امروز مثبت معامله می‌شوند.
بازار کامودیتی در این لحظه وارد فاز تفکیک شده است. نفت هنوز پرمیوم سیاسی دارد، طلا پشتوانه نرخ بهره و نااطمینانی ژئوپلیتیک را حفظ کرده، اما فلزات صنعتی در کوتاه‌مدت با شناسایی سود و تردید نسبت به تقاضای چین مواجه هستند.
برای بورس ایران، نفت نزدیک ۹۰ دلار همچنان متغیر مهمی برای گروه پالایشی و پتروشیمی است. مس و روی در سطوح بالای فعلی برای معدنی‌ها و فلزی‌ها شرایط بنیادی مطلوبی ایجاد کرده‌اند، در حالی که افت سنگ‌آهن و فولاد چین باید در تحلیل زنجیره فولاد با احتیاط بیشتری دنبال شود. در کودهای شیمیایی نیز بازگشت اوره به حوالی ۳۹۲ دلار دوباره این گروه را در کانون توجه قرار داده است.
@argbrokerwww.argbroker.ir

۲۶

۶:۵۴