bri-PetroleumProductsSupplyCostSection2-v03.pdf
۱.۴۷ مگابایت
از چاه تا جایگاه؛ هزینه تأمین هر لیتر فرآورده نفتی در ایرانبخش۲- شفافسازی هزینه تمامشده در زنجیره با درنظرگرفتن نسبت متفاوت خوراک فرآوردههای پالایشی(نفت خام و میعانات)، هزینه «تولید خوراک» برای هر لیتر بنزین و گازوئیل به ترتیب برابر ۲.۶ و ۳.۶ سنت میباشد. با توجه به تولید ۱۰۰ و ۱۰۶ میلیون لیتری بنزین و گازوئیل در پالایشگاههای کشور، هزینه «پالایش» هر لیتر بنزین و گازوئیل به ترتیب برابر ۴ و ۲.۲ سنت میباشد. برآورد هزینه «سرمایهگذاری» تولید تا توزیع هر لیتر بنزین و گازوئیل برابر با ۳.۲ سنت به ازای هر لیتر و «سایر هزینهها» برای عرضه هر لیتر بنزین و گازوئیل به ترتیب برابر ۴ و ۳ سنت بوده است. با درنظر گرفتن هزینههای مذکور و بر مبنای دادههای سال ۱۴۰۲، برآورد هزینه تأمین هر لیتر بنزین و گازوئیل به ترتیب برابر ۲۰ و ۱۹ سنت میباشد. دسترسی به گزارش بخش۱ گزارش مشترک با «اندیشکده انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان» SolutiEn۸bri-PowerPlantsFuelsChallenge-v14.pdf
۴۱۲.۲۴ کیلوبایت
کمبود سوخت نیروگاهی؛ تحقق چشمانداز ناترازی گاز زودتر از موعد افزایش تقاضای برق در ۱۴۰۳ مطابق با روند افزایشی ۵ سال گذشته بوده و جهشی در کار نبوده، از این رو حلقه مفقوده در منابع عرضه برق نهفته است. در شرایطی که ۸۴٪ ظرفیت نیروگاهی کشور را نیروگاههای حرارتی تشکیل داده و ۸۱٪ سوخت نیروگاهها با گاز طبیعی تأمین میشود، کوچکترین خللی در تأمین گاز، امنیت کل شبکه برق کشور را با بحران روبرو میکند. تا اواسط بهمن، مجموع گاز تحویلی به نیروگاهها نسبت به مدت مشابه ۱۴۰۲ حدود ۷٪ کاهش یافته و این کاهش حتی با افزایش حدود ۷۰٪ سوخت مایع هم جبران نشده و به خاموشی های پاییز و زمستان منجر شد. با ادامه روند فعلی، پیشبینی میشود کمبود سوخت نیروگاهی در افق ۱۴۰۷ به حداقل ۱۷ میلیاردمترمکعب در سال برسد که معادل صادرات فعلی گاز کشور و یا ۱.۵ برابر مصرف فعلی فولاد کشور است! چنین چشماندازی لزوم تنوعبخشی به سبد عرضه برق از یک سو و بهینهسازی مصرف گاز (اولویت خانگی) را اجتنابناپذیر خواهد کرد. SolutiEn۷bri-1403HighlightsbySolutiEn-v01.pdf
۹۲۴.۱۵ کیلوبایت
یک سال تحولات انرژی از لنز سولوشننکات برگزیده از بریفهای سولوشن در سال ۱۴۰۳ مدیریت ناترازی برق به قیمت خاموشی بیشتر در صنعت ناترازی گاز نیروگاهی؛ چشماندازی مخاطرهانگیز صرفهجویی ۴۸۰۰ مگاواتی مصرف برق با تعویض موتور کولرهای آبی ۷.۷ دلار/بشکه؛ میانگین مارجین ۵ساله ۹ پالایشگاه کشور مجموع هزینه تأمین هر لیتر بنزین و گازوئیل؛ ۲۰ و ۱۹ سنت روند قیمت نفت در سال ۱۴۰۳ بازار نفت و دور جدید تقابلهای تجاری ترامپ بازار نفت و چرخش در سیاست پولی ایالات متحده SolutiEnOilMarketReport-EnergyGap&SolutiEn-Mar2025-v01-1.pdf
۷۸۶.۴ کیلوبایت
چشمانداز بازار نفت - مارس ۲۰۲۵گزارش مشترک سولوشن و انرژی گپ از بازار نفت
در سمت تقاضا؛ پیشبینی IEA حاکی از رشد تقاضا به میزان حدود ۱ مبر در ۲۰۲۵ است. پیشبینیهای محافظهکارانه طی ماههای اخیر ناشی از افزایش احتمال رکود اقتصادی و بالا گرفتن تقابلهای تعرفهای و تجاری میباشد. در سمت عرضه؛ پیشبینی IEA حاکی از مازاد عرضه به میزان ۶۰۰ هبر برای سال جاری میباشد. افزایش قابل توجه تولید نفت آمریکا و بازگشت نفت اوپک پلاس به بازار،انتظارات سمت عرضه را صعودی نگه داشته است. قزاقستان در ماه مارس در پی بهرهبرداری از پروژه توسعه میدان Tengiz به ظرفیت ۲۶۰ هبر، به بالاترین رکورد تاریخی تولید نفت و میعانات خود معادل ۲.۱۷ مبر رسیده است. خرید محموله LNG جدید از آمریکا توسط چین از اوایل ماه فوریه متوقف شده است. باتوجه به احتمال تقویت تقابلهای تجاری و تعرفهای، احتمالا درطول سال جاری هم خرید جدید متوقف یا بسیار کم خواهد بود. تازهترین پیشبینی موسسات بینالمللی از میانگین قیمت نفت برای سال ۲۰۲۵، به طور متوسط ۶۸.۵ دلار، حداقل ۶۲ دلار و حداکثر ۷۴ دلار بوده است. SolutiEn Energy GapOilMarketReport-EnergyGap&SolutiEn-Apr2025-v01.pdf
۶۸۰.۵۷ کیلوبایت
چشمانداز بازار نفت - آوریل ۲۰۲۵گزارش مشترک سولوشن و انرژی گپ از بازار نفت
در سمت عرضه؛ تجمیع افزایش تولید معادل ۳ ماه در ۱ ماه برای بازگشت نفت اوپکپلاس به بازار، وضعیت مازاد عرضه را تقویت کرده است. در سمت تقاضا؛ با آغاز جنگ تجاری در سطح گسترده، EIA برآورد خود از رشد تقاضا طی ۲۰۲۵ را با کاهش محسوس ۳۰۰ هبر به ۷۳۰ هبر تعدیل نمود. در نگاه تاریخی، ریزش قیمت نفت از اوایل آوریل ۲۰۲۵، مشابهتهای زیادی با سقوط بیش از ۵۰% قیمت نفت در ۱۹۹۷ دارد؛ آیا نتیجه همزمانی "بازگشت سریع اوپکپلاس" و "تشدید تنشهای تجاری" در ۲۰۲۵، مشابه نتیجه همزمانی "بازگشت سریع اوپک" و "بحران مالی در اقتصادهای آسیایی" در ۱۹۹۷ خواهد بود؟! نظرسنجیها نشان میدهد که صنعت شیل آمریکا برای بقا بهطور متوسط به قیمتهای WTI حدود ۲۶ تا ۴۱ دلار برای "پوشش هزینه چاههای موجود" و قیمتهای ۶۱ تا ۶۳ دلار برای "حفر چاههای جدید" نیاز دارد. تازهترین پیشبینی موسسات بینالمللی از میانگین قیمت نفت برای سال ۲۰۲۵، به طور متوسط ۶۳ دلار، حداقل ۶۰ دلار و حداکثر ۶۶ دلار بوده است. SolutiEn Energy Gap۳OilMarketReport-EnergyGap&SolutiEn-Jul2025-v03.pdf
۸۰۳.۴۸ کیلوبایت
چشمانداز بازار نفت - جولای ۲۰۲۵گزارش مشترک سولوشن و انرژی گپ از بازار نفت
پیشبینی EIA از تقاضای جهانی نفت، افزایش ۷۰۰ هبر بوده که به استثنای ۲۰۲۰ (کووید)، پایینترین نرخ رشد تقاضا از ۲۰۰۹ است. در مقابل، عرضه جهانی در ماه ژوئن با افزایش شدید ۹۵۰ هبر نسبت به ماه قبل به ۱۰۵.۶ مبر رسید. پیشبینی میشود عرضه جهانی امسال با ۲.۱ مبر افزایش به ۱۰۵.۱ مبر برسد. براساس توافق اخیر دولتهای بغداد و KRG، روزانه ۵۰هب از نفت تولیدی کردستان برای مصرف روزانه و باقیمانده حداقل ۲۳۰ هبر برای صادرات به دولت مرکزی تحویل داده میشود و دولت بهازای هر بشکه، ۱۶دلار پاداش تولید برای شرکتهای بهرهبردار نفت منطقه کردستان، پرداخت میکند. انباشت محمولههای شناور ایران و تقاضای فزاینده تابستانی در چین، موجب افزایش واردات نفت چین از ایران طی ماه ژوئن شد. عمده نفت وارداتی چین از ایران، از ۵ بندر بزرگ (که از تحریمهای آمریکا مستثنی بودهاند) انجام شده است. پیشبینی موسسات بینالمللی از میانگین قیمت نفت ۲۰۲۵، به طور متوسط ۶۹ دلار، حداقل ۶۸ دلار و حداکثر ۷۲ دلار بوده است. SolutiEn Energy Gap۱OilMarketReport-EnergyGap&SolutiEn-Aug2025-v03.pdf
۶۴۳.۱۲ کیلوبایت
چشمانداز بازار نفت - اوت ۲۰۲۵گزارش مشترک سولوشن و انرژی گپ از بازار نفت
پیشبینی EIA از تقاضای جهانی نفت، افزایش ۶۸۰ هبر برای ۲۰۲۵ و ۷۰۰ هبر برای ۲۰۲۶ است که کاهش بیشتر نسبت به ماه گذشته را نشان میدهد. در مقابل، کاهش ۲۳۰ هبر عرضه اوپکپلاس با افزایش تولید در کشورهای غیر عضو جبران شد و عرضه تقریبا ثابت باقی ماند. کاهش شاخصهای PMI و تولید صنعتی چین، عملکرد ضعیف اشتغال در آمریکا و تنش تجاری بین آمریکا و هند، آثار منفی بر قیمت نفت در ماه اوت داشته است. جالب توجه است که از زمان جنگ، سهم هند از صادرات نفت روسیه از ۲٪ در ۲۰۲۱ به ۳۵٪ در ۲۰۲۵ رسیده است. براساس برآوردهای موسسه کپلر، متوسط ۷ماهه صادرات نفت ایران در ۲۰۲۵ معادل ۱.۶ مبر بوده که در ماه اوت به ۱.۳ کاهش یافته است. پیشبینی موسسات بینالمللی از میانگین قیمت نفت ۲۰۲۵، به طور متوسط ۶۶ دلار، حداقل ۶۱ دلار و حداکثر ۶۸ دلار بوده است. SolutiEn Energy Gap۱OilMarketReport-EnergyGap&SolutiEn-Sep2025-v04.pdf
۷۰۶.۵۸ کیلوبایت
چشمانداز بازار نفت - سپتامبر ۲۰۲۵گزارش مشترک سولوشن و انرژی گپ از بازار نفت
پیشبینی eia از تقاضای جهانی طی ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، افزایش معادل ۱.۱ مبر، عمدتا ناشی از رشد مصرف سوخت در خارج از OECD است. در مقابل، محدودیتهای فنی و ظرفیتی اوپکپلاس موجب خواهد شد که افزایش عرضه طی این دو سال، از ۰.۵ مبر فراتر نرود. سیگنالهای مثبت PMI چین و سیگنالهای منفی بازار کار آمریکا همچنان در جهات مختلف بر قیمت نفت اثرگذار است. آثار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و روند کاهشی شاخص دلار نیز از نیروهای موثر بر قیمت نفت طی سپتامبر بوده است. با سیگنالهای چین مبنی بر عدم پایبندی به اسنپبک، صادرات نفت ایران در سپتامبر به استناد Vortexa، بیش از ۲۰۰ هبر بیشتر از آگوست بوده است. روند کاهشی حاشیهسود تیپاتهای چین تا حدی بر این پالایشگاهها (به عنوان مشتریان نفت ایران) تأثیرگذار بوده که اخیرا Sinopec برنامه واگذاری دو پالایشگاه با قیمتی بسیار پایینتر از ارزش ذاتی را در پیش گرفته تا شاید ادامه فعالیت آنها برای بازیگرانی دیگر در شاندونگ اقتصادی شود! SolutiEn Energy Gap۱OilMarketReport-EnergyGap&SolutiEn-Jun2026-V5.pdf
۷۷۶.۴۱ کیلوبایت
چشمانداز بازار نفت - جولای ۲۰۲۶گزارش مشترک سولوشن و انرژی گپ از بازار نفت
با امضای توافق ایران و امریکا در ماه ژوئن، علی رغم روند کاهشی برداشت از ذخایر استراتژیک آمریکا، این برداشت ادامه دارد. چالش اصلی اما کاهش نرخ برداشت است که به ۶۱٪ ظرفیت طراحی، معادل ۲.۷ میلیون بشکه در روز افت کرده است. اگرچه حمله به ایران، مشکلات متعددی در عرضه انرژی ایجاد کرده، اما پیشبینی اکونومیست حاکی از آن است که فعالیتهای بازرگانی حوزه نفت سودآوری قابل توجهی برای شرکتها داشته است. به نحوی که تا پایان سال جاری سه شرکت بی پی، توتال و شل ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار تنها از حوزه بازرگانی سود کسب میکنند. بسته شدن تنگه هرمز بازار گاز را نیز تحت تاثیراتی جدی قرار داده است. کشورهای اروپایی که ۱۰٪ کل گاز جهان را در ۲۰۲۵ مصرف کردهاند، در صورت تداوم وضعیت موجود یعنی بسته بودن تنگه هرمز و عدم بازگشت تولید قطر، تا فصل زمستان ۷۰٪ ظرفیت ذخیره سازی گاز خود را (پائینتر از هدفگذاری ۹۰٪ همیشگی) تکمیل میکنند. SolutiEn Energy GapOilMarketReport-EnergyGap&SolutiEn-Aug2026-V04.pdf
۶۷۰.۰۶ کیلوبایت
چشمانداز بازار نفت - آگوست ۲۰۲۶گزارش مشترک سولوشن و انرژی گپ از بازار نفت
عرضه نفت در جولای با رشد ۲.۴ مبر به سطح ۱۰۱.۵ مبر رسیده، اما همچنان ۶.۳ مبر پایینتر از سال گذشته قرار دارد. با وجود برآورد افت تقاضا به میزان ۱.۶ مبر نسبت به پارسال، پیشبینی میشود بازار در سال جاری با کسری عرضه مواجه باشد. طی ژوئن و جولای، واردات نفت آسیا، با چرخش محسوس به کشتیبهکشتی (STS)، افزایش ماهانه داشته و از حدود صفر در مارس (آغاز جنگ آمریکا علیه ایران)، به رکورد ۲.۳ مبر رسیده است. میانگین عبور از کانال سوئز به رکورد ۳۸۰ هبر و واردات به عینالسخنه به رکورد ۱.۶ مبر رسیده که نشان از گسترش تغییر مسیر محمولهها دارد. صادرات خودرو چین تا نیمه ۲۰۲۶ رشد نقطهبهنقطه ۶۵٪ و EV رشد بیش از ۱۲۰٪ داشته و سهم EV از صادرات خودرو به ۴۵٪ رسیده است. بر این اساس، فروش EV در جهان به ۲۴٪ از کل فروش خودرو رسیده است. چین بزرگترین ذخایر راهبردی با حجم برآوردی حداکثر ۱٫۴ میلیارد بشکه در پایان ۲۰۲۵ را داراست. تا سال ۲۰۲۳ دستکم ۲۲ تأسیسات ذخایر زمینی و زیرزمینی در چین شناسایی شده است. SolutiEn Energy Gap